Сравнение INVH vs WPC

Тикер 1

Тикер 2

INVH15

27WPC

Инвесторы часто выбирают между INVH и WPC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, INVH выглядит привлекательнее: 30.34 против 32.02. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. WPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.30% против 6.15% у INVH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WPC — 26.02%, INVH — 20.89%. У WPC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. WPC предлагает более высокую дивидендную доходность (4.88% vs 4.05%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 64/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте WPC уверенно лидирует со счётом 27:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Invitation Homes Inc.

INVHNYSE

29,03 $-0,14 $ (-0,48%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.3

Качество

5.4

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

W. P. Carey Inc.

WPCNYSE

74,90 $-0,11 $ (-0,15%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,68 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.6

Качество

7.3

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

INVHWPC

Фундаментальный анализ

INVH торгуется с P/E 30.34, тогда как WPC — с P/E 32.02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) INVH дешевле: 6.21 против 8.41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA INVH оценён ниже: 17.65 vs 19.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WPC составляет 6.30%, что превышает показатель INVH (6.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WPC впереди: 26.02% против 20.89% у INVH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INVH — 0.97, WPC — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INVH ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INVHWPC

Показатель	INVH	WPC
Мультипликаторы оценки
P/E	30.34	32.02
P/B	1.94	1.98
P/S	6.21	8.41
PEG	1.39	1.55
EV/EBITDA	17.65	19.09
Рентабельность
ROE	6.15%	6.30%
ROA	3.12%	2.84%
Валовая маржа	45.04%	68.16%
Операц. маржа	31.17%	43.34%
Чистая маржа	20.89%	26.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.97	1.06
Текущая ликв.	0.37	0.68
Быстрая ликв.	0.37	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.05%	4.88%
Коэфф. выплат	123.41%	154.85%
EPS	$0.96	$2.34
Балансовая стоим.	$15.06	$37.90

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 64/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): INVH — 63.3 (нейтральная зона), WPC — 62.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INVH на 8.5%, WPC на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INVH — 37.9 (выраженный тренд), WPC — 18.0 (нет тренда). INVH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WPC. По бете WPC стабильнее (0.06 vs 0.29). Значение ниже 0.8 делает WPC защитной акцией.

INVHWPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INVH	WPC
Осцилляторы
RSI (14)	63.26	62.06
Stochastic %K	88.33	89.42
CCI (20)	88.71	120.53
MFI	73.32	49.61
Williams %R	-11.67	-10.58
MACD гистограмма	-0.05	0.04
Momentum (10)	0.06	1.00
Тренд
ADX	37.90	18.02
Цена vs EMA 9	+1.09%	+0.96%
Цена vs EMA 20	+2.55%	+1.74%
Цена vs SMA 50	+8.50%	+4.37%
Цена vs SMA 200	+4.29%	+8.81%
Объём
CMF	0.01	-0.04
Volume Ratio	88.49	110.37
Волатильность и статистика
Beta	0.29	0.06
ATR %	1.92%	1.46%
Sharpe (1г)	-0.83	1.12
RS Rating	24.00	63.00
52w от хая	-16.05	-1.04
BB ширина	7.41	4.63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INVH — 2,73 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, WPC — 466,36 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. FCF: INVH генерирует 963,48 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INVH	WPC
Выручка	2,73 млрд $	1,72 млрд $
Чистая прибыль	587,92 млн $	466,36 млн $
EPS (TTM)	$0.96	$2.11
Операц. Cash Flow	1,21 млрд $	1,28 млрд $
Free Cash Flow	963,48 млн $	1,09 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность INVH — 4.05%, WPC — 4.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. INVH платит дивиденды 10 лет подряд, WPC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 123.41%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	INVH	WPC
Див. доходность	4.05%	4.88%
Годовые дивиденды	$0.30	$0.93
Коэфф. выплат	123.41%	154.85%
Лет выплат	10.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.10%	-26.05%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INVH — апреле (+4.46%), для WPC — июле (+3.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INVH — сентябрь (-4.10%), для WPC — сентябрь (-5.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INVH: +6.23% против +5.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INVH

+1.7

-0.5

+0.3

+4.5

+1.6

+0.5

+2.1

+1.0

-4.1

-3.0

+3.0

-0.6

WPC

+2.5

-0.1

-1.8

+2.5

+1.8

+0.3

+3.9

-0.6

-5.2

-0.7

+3.2

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или W. P. Carey Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Invitation Homes Inc.: P/E 30.34 против 32.02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — INVH или WPC?

ROE INVH — 6.15%, WPC — 6.30%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и W. P. Carey Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность INVH — 4.05%, WPC — 4.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или W. P. Carey Inc.?

По объёму выручки: INVH — 2,73 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — INVH или WPC?

Чистая маржа INVH — 20.89%, WPC — 26.02%. WPC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INVH или WPC?

Технический скоринг: INVH — 64/100, WPC — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INVH или WPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик INVH выигрывает 15, WPC — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией