Сравнение INVH vs WELL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу INVH — P/E 27,86 vs 122,76 у WELL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу INVH: 6,32 vs 13,54 у WELL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INVH дешевле: 1,99 против 3,60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INVH оценён ниже: 15,20 vs 62,48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INVH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,08% против 3,15% у WELL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INVH — 23,14%, WELL — 10,67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INVH — 0,94, WELL — 0,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WELL ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INVH | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,86 | 122,76 | |
| P/B | 1,99 | 3,60 | |
| P/S | 6,32 | 13,54 | |
| PEG | 1,24 | 15,70 | |
| EV/EBITDA | 15,20 | 62,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,08% | 3,15% | |
| ROA | 3,58% | 1,93% | |
| Валовая маржа | 44,37% | 38,82% | |
| Операц. маржа | 30,16% | 5,40% | |
| Чистая маржа | 23,14% | 10,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,94 | 0,42 | |
| Текущая ликв. | 103,41 | 0,84 | |
| Быстрая ликв. | 103,41 | 0,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,92% | 1,25% | |
| Коэфф. выплат | 108,97% | 152,41% | |
| EPS | $1,12 | $1,91 | |
| Балансовая стоим. | $15,35 | $67,31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INVH сильнее: 60/100 против 41/100 у WELL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INVH составляет 56,4 (нейтральная зона), у WELL — 52,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: INVH на 2,1%, WELL на 4,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INVH — 13,8 (нет тренда), WELL — 23,5 (слабый тренд). WELL менее волатилен — бета -0,15 против 0,10 у INVH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | INVH | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,41 | 52,10 | |
| Stochastic %K | 66,31 | 36,35 | |
| CCI (20) | 105,95 | -42,51 | |
| MFI | 50,32 | 38,63 | |
| Williams %R | -33,69 | -63,65 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | -1,80 | |
| Momentum (10) | 0,59 | -15,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,76 | 23,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,48% | -0,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,04% | -0,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,12% | +4,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,26% | +15,62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 60,39 | 131,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,10 | -0,15 | |
| ATR % | 1,89% | 2,37% | |
| Sharpe (1г) | -0,18 | 1,42 | |
| RS Rating | 32,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -3,21 | -7,16 | |
| BB ширина | 4,44 | 9,67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INVH — 2,73 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WELL: +35,80% г/г vs +4,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. FCF: INVH генерирует 963,48 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INVH | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 10,67 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.20% | +35.80% | |
| Чистая прибыль | 587,92 млн $ | 936,85 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.50% | -1.60% | |
| EPS (TTM) | $0,96 | $1,41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 963,48 млн $ | 2,85 млрд $ |
Дивиденды
INVH и WELL — дивидендные акции. Доходность: INVH — 3,92%, WELL — 1,25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. INVH платит дивиденды 10 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 108,97%, WELL — 152,41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | INVH | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,92% | 1,25% | |
| Годовые дивиденды | $0,60 | $2,33 | |
| Коэфф. выплат | 108,97% | 152,41% | |
| Лет выплат | 10 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,47% | -0,92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INVH приходится на апреле (+4,46%), а WELL — на ноябре (+4,28%). Слабые месяцы: для INVH — сентябрь (-4,10%), для WELL — сентябрь (-2,80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +15,00% против +6,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Welltower Inc.?
У кого выше рентабельность — INVH или WELL?
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Welltower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Welltower Inc.?
У кого выше маржинальность — INVH или WELL?
Какая акция лучше по технике — INVH или WELL?
Что лучше купить — INVH или WELL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией