Сравнение INVH vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UDR выглядит привлекательнее: 25.23 против 30.34. Премия к оценке INVH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B INVH — 1.94, у UDR — 3.77. EV/EBITDA UDR — 16.13, у INVH — 17.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UDR — 14.90%, у INVH — 6.15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UDR удерживает чистую маржу на уровне 28.60%, опережая INVH (20.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INVH — 0.97, у UDR — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INVH ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INVH | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.34 | 25.23 | |
| P/B | 1.94 | 3.77 | |
| P/S | 6.21 | 7.16 | |
| PEG | 1.39 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 17.65 | 16.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.15% | 14.90% | |
| ROA | 3.12% | 4.75% | |
| Валовая маржа | 45.04% | 46.00% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 27.36% | |
| Чистая маржа | 20.89% | 28.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 0.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.05% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | 0.11% | |
| EPS | $0.96 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $15.06 | $10.04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у INVH составляет 63.3 (нейтральная зона), у UDR — 61.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INVH и UDR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.5% и +5.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INVH — 37.9 (выраженный тренд), UDR — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INVH менее волатилен — бета 0.29 против 0.34 у UDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | INVH | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.26 | 61.39 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 75.51 | |
| CCI (20) | 88.71 | 70.24 | |
| MFI | 73.32 | 61.65 | |
| Williams %R | -11.67 | -24.49 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 0.06 | 0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.90 | 30.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.55% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | +5.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.29% | +2.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 88.49 | 109.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.34 | |
| ATR % | 1.92% | 1.84% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | -0.66 | |
| RS Rating | 24.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -16.05 | -11.64 | |
| BB ширина | 7.41 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INVH — 2,73 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, UDR — 377,70 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INVH — 963,48 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INVH | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 587,92 млн $ | 377,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.96 | $1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 963,48 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
INVH и UDR — дивидендные акции. Доходность: INVH — 4.05%, UDR — 4.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: INVH — 10 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 123.41%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | INVH | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.05% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | 0.11% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.10% | -2.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INVH приходится на апреле (+4.46%), а UDR — на ноябре (+5.34%). Наименее удачные месяцы: INVH — сентябрь (-4.10%), UDR — сентябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INVH: +6.23% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — INVH или UDR?
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше маржинальность — INVH или UDR?
Какая акция лучше по технике — INVH или UDR?
Что лучше купить — INVH или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией