Сравнение INVH vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SUI имеет отрицательный P/E (-16,77), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INVH прибылен с P/E 27,42. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B INVH — 1,96, у SUI — 2,63. EV/EBITDA INVH — 15,03, у SUI — 20,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SUI отрицательный (-13,07%), что говорит об убыточности. INVH генерирует прибыль с ROE 7,08%. По этому критерию преимущество однозначно. SUI убыточен — чистая маржа -39,28%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INVH — 0,94, у SUI — 0,73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INVH | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,42 | -16,77 | |
| P/B | 1,96 | 2,63 | |
| P/S | 6,22 | 6,65 | |
| PEG | 1,22 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 15,03 | 20,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,08% | -13,07% | |
| ROA | 3,58% | -7,94% | |
| Валовая маржа | 44,37% | 53,98% | |
| Операц. маржа | 30,16% | 25,14% | |
| Чистая маржа | 23,14% | -39,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,94 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 103,41 | 3,77 | |
| Быстрая ликв. | 103,41 | 3,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,98% | 3,64% | |
| Коэфф. выплат | 108,97% | -63,58% | |
| EPS | $1,12 | -$7,04 | |
| Балансовая стоим. | $15,35 | $47,13 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 48/100 и 48/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у INVH составляет 48,9 (нейтральная зона), у SUI — 41,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INVH торгуется выше SMA 50 (0,5%), тогда как SUI ниже этой средней (-2,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. INVH выше SMA 200 (+7,5%), SUI — ниже (-5,8%). Долгосрочный тренд в пользу INVH. ADX: INVH — 13,3 (нет тренда), SUI — 14,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SUI менее волатилен — бета -0,01 против 0,10 у INVH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | INVH | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,92 | 41,65 | |
| Stochastic %K | 35,41 | 2,80 | |
| CCI (20) | -27,59 | -114,05 | |
| MFI | 51,55 | 75,31 | |
| Williams %R | -64,59 | -97,20 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | -0,33 | |
| Momentum (10) | 0,26 | -2,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,34 | 14,13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,89% | -2,03% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,51% | -2,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,48% | -2,50% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,51% | -5,77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 69,02 | 39,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,10 | -0,01 | |
| ATR % | 1,92% | 2,33% | |
| Sharpe (1г) | -0,20 | -0,45 | |
| RS Rating | 32,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -4,74 | -13,99 | |
| BB ширина | 4,46 | 7,34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INVH — 2,73 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу INVH: +4,20% г/г vs -27,90%. SUI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INVH — 963,48 млн $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INVH | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.20% | -27.90% | |
| Чистая прибыль | 587,92 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.50% | +1443.60% | |
| EPS (TTM) | $0,96 | $10,84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 963,48 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
INVH и SUI — дивидендные акции. Доходность: INVH — 3,98%, SUI — 3,64%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: INVH — 10 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | INVH | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,98% | 3,64% | |
| Годовые дивиденды | $0,60 | $2,24 | |
| Коэфф. выплат | 108,97% | -63,58% | |
| Лет выплат | 10 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,47% | -7,57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INVH приходится на апреле (+4,46%), а SUI — на июле (+2,89%). Наименее удачные месяцы: INVH — сентябрь (-4,10%), SUI — сентябрь (-3,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +6,62% против +6,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — INVH или SUI?
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Sun Communities, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INVH или SUI?
Что лучше купить — INVH или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией