Сравнение INVH vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SUI с P/E 10.76 (у INVH — 30.34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA INVH — 17.65, у SUI — 26.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SUI — 19.80%, у INVH — 6.15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SUI удерживает чистую маржу на уровне 60.40%, опережая INVH (20.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INVH — 0.97, у SUI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INVH ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INVH | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.34 | 10.76 | |
| P/B | 1.94 | 2.20 | |
| P/S | 6.21 | 6.53 | |
| PEG | 1.39 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 17.65 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.15% | 19.80% | |
| ROA | 3.12% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 45.04% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 20.89% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.05% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | 75.14% | |
| EPS | $0.96 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $15.06 | $56.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INVH сильнее: 64/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INVH составляет 63.3 (нейтральная зона), у SUI — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INVH торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как SUI ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. INVH выше SMA 200 (+4.3%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу INVH. ADX: INVH — 37.9 (выраженный тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SUI менее волатилен — бета 0.23 против 0.29 у INVH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | INVH | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.26 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 31.71 | |
| CCI (20) | 88.71 | -100.24 | |
| MFI | 73.32 | 33.57 | |
| Williams %R | -11.67 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.30 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.90 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.55% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.29% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 88.49 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.23 | |
| ATR % | 1.92% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | -0.22 | |
| RS Rating | 24.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -16.05 | -10.78 | |
| BB ширина | 7.41 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INVH — 2,73 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INVH — 963,48 млн $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INVH | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 587,92 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.96 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 963,48 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
INVH и SUI — дивидендные акции. Доходность: INVH — 4.05%, SUI — 6.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: INVH — 10 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 123.41%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | INVH | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.05% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | 75.14% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.10% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INVH приходится на апреле (+4.46%), а SUI — на июле (+2.95%). Наименее удачные месяцы: INVH — сентябрь (-4.10%), SUI — сентябрь (-3.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +7.03% против +6.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — INVH или SUI?
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — INVH или SUI?
Какая акция лучше по технике — INVH или SUI?
Что лучше купить — INVH или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией