Сравнение INVH vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E STWD оценён рынком дешевле: 16.45 против 30.34 у INVH (разница составляет 45.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) STWD дешевле: 3.20 против 6.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STWD дешевле: 0.87 против 1.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STWD оценён ниже: 15.95 vs 17.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INVH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.15% против 5.25% у STWD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INVH — 20.89%, STWD — 17.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. STWD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.47, тогда как INVH практически без долга (D/E 0.97). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INVH | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.34 | 16.45 | |
| P/B | 1.94 | 0.87 | |
| P/S | 6.21 | 3.20 | |
| PEG | 1.39 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 17.65 | 15.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.15% | 5.25% | |
| ROA | 3.12% | 0.57% | |
| Валовая маржа | 45.04% | 79.18% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 72.72% | |
| Чистая маржа | 20.89% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 3.47 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.05% | 11.20% | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | 240.97% | |
| EPS | $0.96 | $1.04 | |
| Балансовая стоим. | $15.06 | $21.81 | |
Технический анализ
INVH набирает 64 из 100 по техническому скорингу, STWD — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INVH — 63.3 (нейтральная зона), STWD — 44.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: INVH выше на 8.5%, STWD — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. INVH выше SMA 200 (+4.3%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу INVH. Сила тренда по ADX: INVH — 37.9 (выраженный тренд), STWD — 34.1 (выраженный тренд). По бете INVH стабильнее (0.29 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает INVH защитной акцией.
| Индикатор | INVH | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.26 | 44.65 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 31.55 | |
| CCI (20) | 88.71 | -63.95 | |
| MFI | 73.32 | 29.21 | |
| Williams %R | -11.67 | -68.45 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -0.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.90 | 34.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | +0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.55% | -0.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | -1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.29% | -6.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 88.49 | 99.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.40 | |
| ATR % | 1.92% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | -0.84 | |
| RS Rating | 24.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -16.05 | -17.62 | |
| BB ширина | 7.41 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INVH — 2,73 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, STWD — 411,54 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. FCF: INVH генерирует 963,48 млн $, STWD — 708,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INVH | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 587,92 млн $ | 411,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.96 | $1.22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 963,48 млн $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность INVH — 4.05%, STWD — 11.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. INVH платит дивиденды 10 лет подряд, STWD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 123.41%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | INVH | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.05% | 11.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | 240.97% | |
| Лет выплат | 10.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.10% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INVH — апреле (+4.46%), для STWD — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INVH — сентябрь (-4.10%), для STWD — март (-4.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INVH: +6.23% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — INVH или STWD?
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — INVH или STWD?
Какая акция лучше по технике — INVH или STWD?
Что лучше купить — INVH или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией