ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение INVH vs STAG

Тикер 1
Тикер 2
INVH27
14STAG
Invitation Homes Inc. (INVH) и STAG Industrial, Inc. (STAG) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации INVH крупнее в 2,5× (17,99 млрд $ vs 7,09 млрд $). STAG торгуется с P/E 28,27, тогда как INVH — с P/E 27,79. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE STAG — 6,94%, у INVH — 7,08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STAG удерживает чистую маржу на уровне 28,05%, опережая INVH (23,14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность STAG составляет 4,14%, у INVH — 3,93%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. INVH набирает 66 из 100 по техническому скорингу, STAG — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. INVH побеждает по числу метрик: 27 против 14 у STAG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
INVH
Invitation Homes Inc.
INVHNYSE
$30,29-$0,01 (-0,03%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 17,99 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.9
Качество
7.1
Рост
6.2
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
STAG
STAG Industrial, Inc.
STAGNYSE
$36,75-$0,20 (-0,54%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 7,09 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.1
Качество
5.7
Рост
8.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

INVHSTAG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу STAG — P/E 28,27 vs 27,79 у INVH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) INVH оценён ниже: 6,30 против 8,05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA STAG — 14,77, у INVH — 15,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STAG (6,94% vs 7,08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STAG — 28,05%, у INVH — 23,14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INVH — 0,94, у STAG — 0,96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INVHSTAG
ПоказательINVHSTAGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27,7928,27
P/B1,981,93
P/S6,308,05
PEG1,2411,97
EV/EBITDA15,1714,77
Рентабельность
ROE7,08%6,94%
ROA3,58%3,30%
Валовая маржа44,37%61,96%
Операц. маржа30,16%37,58%
Чистая маржа23,14%28,05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,940,96
Текущая ликв.103,410,48
Быстрая ликв.103,410,48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,93%4,14%
Коэфф. выплат108,97%97,98%
EPS$1,12$1,29
Балансовая стоим.$15,35$19,41

Технический анализ

Техническая картина в пользу INVH: скоринг 66/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INVH — 55,0, STAG — 35,2. Обе акции находятся в одной зоне. INVH торгуется выше SMA 50 (1,6%), тогда как STAG ниже этой средней (-5,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. INVH выше SMA 200 (+8,8%), STAG — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу INVH. ADX: INVH — 12,4 (нет тренда), STAG — 30,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INVH — 0,11, STAG — 0,36. Оба значения в приемлемом диапазоне.

INVHSTAG
Общая оценка
66
28
Осцилляторы
63
42
Тренд
64
35
Объём
44
25
Волатильность
58
58
ИндикаторINVHSTAGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,9935,22
Stochastic %K61,165,62
CCI (20)85,29-77,50
MFI54,5422,14
Williams %R-38,84-94,38
MACD гистограмма-0,01-0,25
Momentum (10)0,57-1,51
Тренд
ADX12,3730,13
Цена vs EMA 9+0,56%-1,38%
Цена vs EMA 20+0,80%-3,48%
Цена vs SMA 50+1,55%-5,20%
Цена vs SMA 200+8,83%-3,97%
Объём
CMF-0,06-0,29
Volume Ratio71,2042,50
Волатильность и статистика
Beta0,110,36
ATR %1,74%1,96%
Sharpe (1г)-0,120,12
RS Rating33,0042,00
52w от хая-3,47-13,75
BB ширина4,4619,16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INVH генерирует 2,73 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: STAG — +10,10%, INVH — +4,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, STAG — 273,48 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INVH — 963,48 млн $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательINVHSTAGЛидер
Выручка2,73 млрд $845,18 млн $
Рост выручки (г/г)+4.20%+10.10%
Чистая прибыль587,92 млн $273,48 млн $
Рост прибыли (г/г)+29.50%+44.50%
EPS (TTM)$0,96$1,46
Операц. Cash Flow1,21 млрд $463,39 млн $
Free Cash Flow963,48 млн $401,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: INVH платит 3,93%, STAG — 4,14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: INVH — 10 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 108,97%, STAG — 97,98%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательINVHSTAGЛидер
Див. доходность3,93%4,14%
Годовые дивиденды$0,60$1,16
Коэфф. выплат108,97%97,98%
Лет выплат105
CAGR дивидендов (5л)-2,47%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INVH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,46%), STAG — в июле (+3,37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INVH — сентябрь (-4,10%), STAG — сентябрь (-3,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9,06% против +6,25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INVH
+1,7
-0,5
+0,3
+4,5
+1,7
+0,8
+1,6
+1,0
-4,1
-3,0
+3,0
-0,6
STAG
-0,1
-0,8
+0,8
+1,0
+1,7
+2,8
+3,4
+0,7
-3,8
+1,6
+1,5
+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или STAG Industrial, Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (28,27 vs 27,79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — INVH или STAG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): INVH — 7,08%, STAG — 6,94%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность INVH — 3,93%, STAG — 4,14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или STAG Industrial, Inc.?
Выручка INVH за TTM — 2,73 млрд $, STAG — 845,18 млн $. INVH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — INVH или STAG?
Чистая маржа INVH — 23,14%, STAG — 28,05%. STAG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — INVH или STAG?
Технический скоринг: INVH — 66/100, STAG — 28/100. INVH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INVH или STAG?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:14 в пользу INVH по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией