ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение INVH vs STAG

Тикер 1
Тикер 2
INVH20
22STAG
Invitation Homes Inc. (INVH) и STAG Industrial, Inc. (STAG) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации INVH крупнее в 2.4× (17,25 млрд $ vs 7,28 млрд $). STAG торгуется с P/E 29.97, тогда как INVH — с P/E 30.34. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE STAG — 6.95%, у INVH — 6.15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STAG удерживает чистую маржу на уровне 28.26%, опережая INVH (20.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность INVH составляет 4.05%, у STAG — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. INVH набирает 64 из 100 по техническому скорингу, STAG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
INVH
Invitation Homes Inc.
INVHNYSE
29,03 $-0,14 $ (-0,48%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 17,25 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.3
Качество
5.4
Рост
6.2
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
STAG
STAG Industrial, Inc.
STAGNYSE
38,09 $-0,21 $ (-0,54%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 7,28 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
6.9
Качество
5.7
Рост
8.3
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

INVHSTAG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу STAG — P/E 29.97 vs 30.34 у INVH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) INVH оценён ниже: 6.21 против 8.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA STAG — 15.48, у INVH — 17.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STAG (6.95% vs 6.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STAG — 28.26%, у INVH — 20.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INVH — 0.97, у STAG — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INVH ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INVHSTAG
ПоказательINVHSTAGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.3429.97
P/B1.942.04
P/S6.218.48
PEG1.39-9.97
EV/EBITDA17.6515.48
Рентабельность
ROE6.15%6.95%
ROA3.12%3.40%
Валовая маржа45.04%61.75%
Операц. маржа31.17%37.93%
Чистая маржа20.89%28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.970.90
Текущая ликв.0.370.79
Быстрая ликв.0.370.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4.05%3.61%
Коэфф. выплат123.41%97.22%
EPS$0.96$1.28
Балансовая стоим.$15.06$19.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу INVH: скоринг 64/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INVH — 63.3, STAG — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. INVH и STAG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.5% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INVH — 37.9 (выраженный тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INVH — 0.29, STAG — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне.

INVHSTAG
Общая оценка
64
52
Осцилляторы
58
44
Тренд
64
56
Объём
50
63
Волатильность
53
43
ИндикаторINVHSTAGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63.2647.91
Stochastic %K88.3334.06
CCI (20)88.71-75.10
MFI73.3243.07
Williams %R-11.67-65.94
MACD гистограмма-0.05-0.08
Momentum (10)0.06-0.58
Тренд
ADX37.9013.93
Цена vs EMA 9+1.09%-0.24%
Цена vs EMA 20+2.55%-0.54%
Цена vs SMA 50+8.50%+0.28%
Цена vs SMA 200+4.29%+1.41%
Объём
CMF0.010.05
Volume Ratio88.49113.71
Волатильность и статистика
Beta0.290.50
ATR %1.92%1.73%
Sharpe (1г)-0.830.37
RS Rating24.0049.00
52w от хая-16.05-4.75
BB ширина7.415.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INVH генерирует 2,73 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, STAG — 273,48 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INVH — 963,48 млн $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательINVHSTAGЛидер
Выручка2,73 млрд $845,18 млн $
Чистая прибыль587,92 млн $273,48 млн $
EPS (TTM)$0.96$1.46
Операц. Cash Flow1,21 млрд $463,39 млн $
Free Cash Flow963,48 млн $401,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: INVH платит 4.05%, STAG — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: INVH — 10 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 123.41%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательINVHSTAGЛидер
Див. доходность4.05%3.61%
Годовые дивиденды$0.30$0.78
Коэфф. выплат123.41%97.22%
Лет выплат10.00%5.00%
CAGR дивидендов (5л)-15.10%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INVH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.46%), STAG — в июле (+3.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INVH — сентябрь (-4.10%), STAG — сентябрь (-3.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +6.23%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INVH
+1.7
-0.5
+0.3
+4.5
+1.6
+0.5
+2.1
+1.0
-4.1
-3.0
+3.0
-0.6
STAG
-0.1
-0.8
+0.8
+1.0
+2.1
+2.7
+3.7
+0.7
-3.8
+1.6
+1.5
+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или STAG Industrial, Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (29.97 vs 30.34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — INVH или STAG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): INVH — 6.15%, STAG — 6.95%. Преимущество у STAG.
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность INVH — 4.05%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или STAG Industrial, Inc.?
Выручка INVH за TTM — 2,73 млрд $, STAG — 845,18 млн $. INVH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — INVH или STAG?
Чистая маржа INVH — 20.89%, STAG — 28.26%. STAG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — INVH или STAG?
Технический скоринг: INVH — 64/100, STAG — 52/100. INVH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INVH или STAG?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:22 в пользу STAG по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией