Сравнение INVH vs OHI

Тикер 1

Тикер 2

INVH13

29OHI

INVH против OHI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, OHI выглядит привлекательнее: 23.02 против 30.34. Премия к оценке INVH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала OHI составляет 12.40%, что превышает показатель INVH (6.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OHI впереди: 51.02% против 20.89% у INVH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность OHI составляет 5.47%, у INVH — 4.05%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OHI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, INVH — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. OHI побеждает по числу метрик: 29 против 13 у INVH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Invitation Homes Inc.

INVHNYSE

29,03 $-0,14 $ (-0,48%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.3

Качество

5.4

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Omega Healthcare Investors, Inc.

OHINYSE

48,26 $-0,73 $ (-1,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.9

Качество

7.7

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

INVHOHI

Фундаментальный анализ

OHI торгуется с P/E 23.02, тогда как INVH — с P/E 30.34. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) INVH оценён ниже: 6.21 против 11.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INVH дешевле: 1.94 против 2.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OHI оценён ниже: 15.65 vs 17.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OHI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.40% против 6.15% у INVH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OHI — 51.02%, INVH — 20.89%. У OHI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INVH — 0.97, OHI — 0.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INVH ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INVHOHI

Показатель	INVH	OHI
Мультипликаторы оценки
P/E	30.34	23.02
P/B	1.94	2.80
P/S	6.21	11.78
PEG	1.39	0.76
EV/EBITDA	17.65	15.65
Рентабельность
ROE	6.15%	12.40%
ROA	3.12%	6.18%
Валовая маржа	45.04%	85.02%
Операц. маржа	31.17%	64.35%
Чистая маржа	20.89%	51.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.97	0.86
Текущая ликв.	0.37	3.04
Быстрая ликв.	0.37	3.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.05%	5.47%
Коэфф. выплат	123.41%	124.92%
EPS	$0.96	$2.13
Балансовая стоим.	$15.06	$18.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу OHI: скоринг 76/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INVH — 63.3, OHI — 59.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: INVH на 8.5%, OHI на 4.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INVH — 37.9 (выраженный тренд), OHI — 12.6 (нет тренда). INVH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OHI. Волатильность: бета OHI — -0.10, INVH — 0.29. Оба значения в приемлемом диапазоне.

INVHOHI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INVH	OHI
Осцилляторы
RSI (14)	63.26	59.37
Stochastic %K	88.33	73.21
CCI (20)	88.71	118.05
MFI	73.32	51.39
Williams %R	-11.67	-26.79
MACD гистограмма	-0.05	0.16
Momentum (10)	0.06	2.13
Тренд
ADX	37.90	12.63
Цена vs EMA 9	+1.09%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+2.55%	+1.81%
Цена vs SMA 50	+8.50%	+4.12%
Цена vs SMA 200	+4.29%	+9.11%
Объём
CMF	0.01	0.11
Volume Ratio	88.49	81.17
Волатильность и статистика
Beta	0.29	-0.10
ATR %	1.92%	1.90%
Sharpe (1г)	-0.83	1.32
RS Rating	24.00	71.00
52w от хая	-16.05	-2.16
BB ширина	7.41	7.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INVH генерирует 2,73 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. FCF: INVH генерирует 963,48 млн $, OHI — 878,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INVH	OHI
Выручка	2,73 млрд $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	587,92 млн $	590,11 млн $
EPS (TTM)	$0.96	$2.02
Операц. Cash Flow	1,21 млрд $	878,55 млн $
Free Cash Flow	963,48 млн $	878,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: INVH платит 4.05%, OHI — 5.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. INVH платит дивиденды 10 лет подряд, OHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 123.41%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	INVH	OHI
Див. доходность	4.05%	5.47%
Годовые дивиденды	$0.30	$1.34
Коэфф. выплат	123.41%	124.92%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.10%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INVH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.46%), OHI — в мае (+4.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INVH — сентябрь (-4.10%), для OHI — сентябрь (-2.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8.06% против +6.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INVH

+1.7

-0.5

+0.3

+4.5

+1.6

+0.5

+2.1

+1.0

-4.1

-3.0

+3.0

-0.6

OHI

+1.1

-1.3

-0.4

-1.0

+4.8

+1.3

+2.1

+4.0

-2.2

-0.5

+1.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

Мультипликатор P/E у Omega Healthcare Investors, Inc. ниже (23.02 vs 30.34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — INVH или OHI?

ROE INVH — 6.15%, OHI — 12.40%. OHI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность INVH — 4.05%, OHI — 5.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

По объёму выручки: INVH — 2,73 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — INVH или OHI?

Чистая маржа INVH — 20.89%, OHI — 51.02%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INVH или OHI?

Технический скоринг: INVH — 64/100, OHI — 76/100. OHI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INVH или OHI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик INVH выигрывает 13, OHI — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией