Сравнение INVH vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OHI торгуется с P/E 16,07, тогда как INVH — с P/E 27,27. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) INVH оценён ниже: 6,18 против 10,75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INVH дешевле: 1,94 против 2,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OHI оценён ниже: 12,34 vs 14,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OHI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,51% против 7,08% у INVH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OHI — 66,43%, INVH — 23,14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INVH — 0,94, OHI — 0,75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OHI ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INVH | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,27 | 16,07 | |
| P/B | 1,94 | 2,57 | |
| P/S | 6,18 | 10,75 | |
| PEG | 1,21 | 0,21 | |
| EV/EBITDA | 14,97 | 12,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,08% | 16,51% | |
| ROA | 3,58% | 8,55% | |
| Валовая маржа | 44,37% | 71,96% | |
| Операц. маржа | 30,16% | 62,39% | |
| Чистая маржа | 23,14% | 66,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,94 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 103,41 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 103,41 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,00% | 5,79% | |
| Коэфф. выплат | 108,97% | 92,63% | |
| EPS | $1,12 | $2,87 | |
| Балансовая стоим. | $15,35 | $18,96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INVH: скоринг 44/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INVH — 46,4, OHI — 37,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INVH на -0,3%, OHI на -3,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INVH — 10,9 (нет тренда), OHI — 26,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета OHI — -0,24, INVH — 0,12. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | INVH | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,39 | 37,23 | |
| Stochastic %K | 24,47 | 14,45 | |
| CCI (20) | -38,51 | -82,23 | |
| MFI | 39,78 | 36,05 | |
| Williams %R | -75,53 | -85,55 | |
| MACD гистограмма | -0,06 | -0,40 | |
| Momentum (10) | -0,75 | -2,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,90 | 26,39 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,84% | -1,16% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,89% | -3,02% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,35% | -3,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,74% | +0,67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 76,08 | 70,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,12 | -0,24 | |
| ATR % | 1,77% | 2,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,16 | 0,49 | |
| RS Rating | 34,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -5,28 | -11,36 | |
| BB ширина | 4,60 | 17,23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INVH генерирует 2,73 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OHI — +14,00%, INVH — +4,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. FCF: INVH генерирует 963,48 млн $, OHI — 878,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INVH | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.20% | +14.00% | |
| Чистая прибыль | 587,92 млн $ | 590,11 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.50% | +45.20% | |
| EPS (TTM) | $0,96 | $2,02 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 963,48 млн $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: INVH платит 4,00%, OHI — 5,79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. INVH платит дивиденды 10 лет подряд, OHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 108,97%, OHI — 92,63%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | INVH | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,00% | 5,79% | |
| Годовые дивиденды | $0,60 | $2,02 | |
| Коэфф. выплат | 108,97% | 92,63% | |
| Лет выплат | 10 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,47% | -5,50% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INVH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,46%), OHI — в мае (+4,37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INVH — сентябрь (-4,10%), для OHI — сентябрь (-2,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8,20% против +6,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — INVH или OHI?
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше маржинальность — INVH или OHI?
Какая акция лучше по технике — INVH или OHI?
Что лучше купить — INVH или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией