Сравнение INTU vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VRNS (P/E -27.62) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INTU показывает P/E 23.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTU дешевле: 5.14 против 7.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VRNS работает в убыток — ROE -26.10%, тогда как INTU показывает рентабельность 23.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VRNS (-19.75%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0.35, VRNS — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTU | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | -27.62 | |
| P/B | 5.14 | 7.94 | |
| P/S | 5.11 | 5.53 | |
| PEG | 0.69 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | -26.10% | |
| ROA | 11.66% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 78.11% | |
| Операц. маржа | 27.47% | -22.30% | |
| Чистая маржа | 21.91% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 0.00% | |
| EPS | $16.61 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $3.92 | |
Технический анализ
VRNS набирает 61 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTU — 45.2 (нейтральная зона), VRNS — 73.7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VRNS торгуется выше SMA 50 (25.6%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). VRNS демонстрирует выраженный тренд, а INTU — нет. По бете INTU стабильнее (0.62 vs 0.93). Значение ниже 0.8 делает INTU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 99.16 | |
| CCI (20) | -91.50 | 175.63 | |
| MFI | 56.21 | 71.93 | |
| Williams %R | -69.51 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -4.62 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.93 | |
| ATR % | 5.01% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | -0.25 | |
| RS Rating | 9.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -52.82 | -51.33 | |
| BB ширина | 9.09 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTU — 18,83 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VRNS убыточен (чистая прибыль -129,32 млн $), тогда как INTU генерирует прибыль (3,87 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTU | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как VRNS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как VRNS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTU — мае (+4.88%), для VRNS — августе (+8.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2.90%), для VRNS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +19.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или VRNS?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTU или VRNS?
Что лучше купить — INTU или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией