Сравнение INTU vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VRNS (P/E -37,56) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INTU показывает P/E 21,65. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INTU дешевле: 4,68 против 7,65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTU дешевле: 4,79 против 11,89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VRNS работает в убыток — ROE -26,91%, тогда как INTU показывает рентабельность 23,29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VRNS (-20,55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0,33, VRNS — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTU | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,65 | -37,56 | |
| P/B | 4,79 | 11,89 | |
| P/S | 4,68 | 7,65 | |
| PEG | 0,65 | 1,40 | |
| EV/EBITDA | 14,24 | -48,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,29% | -26,91% | |
| ROA | 11,66% | -8,55% | |
| Валовая маржа | 81,03% | 77,07% | |
| Операц. маржа | 27,47% | -21,99% | |
| Чистая маржа | 21,91% | -20,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,45 | 1,65 | |
| Быстрая ликв. | 1,45 | 1,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,34% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 28,71% | 0,00% | |
| EPS | $16,61 | -$1,23 | |
| Балансовая стоим. | $74,74 | $3,86 | |
Технический анализ
INTU набирает 72 из 100 по техническому скорингу, VRNS — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTU — 72,0 (зона перекупленности), VRNS — 60,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTU на 22,4%, VRNS на 12,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VRNS выше SMA 200 (+42,4%), INTU — ниже (-21,9%). Долгосрочный тренд в пользу VRNS. Сила тренда по ADX: INTU — 22,4 (слабый тренд), VRNS — 23,8 (слабый тренд). По бете INTU стабильнее (0,37 vs 0,95). Дневная волатильность (ATR%) VRNS составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,96 | 60,03 | |
| Stochastic %K | 95,44 | 82,55 | |
| CCI (20) | 162,71 | 25,85 | |
| MFI | 74,65 | 40,88 | |
| Williams %R | -4,56 | -17,45 | |
| MACD гистограмма | 3,64 | -0,18 | |
| Momentum (10) | 42,79 | 5,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,42 | 23,80 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,60% | +6,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,31% | +6,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,39% | +12,33% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,86% | +42,44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 126,21 | 76,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,37 | 0,95 | |
| ATR % | 4,10% | 5,02% | |
| Sharpe (1г) | -1,42 | 0,03 | |
| RS Rating | 1,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -54,43 | -28,29 | |
| BB ширина | 25,42 | 21,46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTU — 18,83 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTU растёт быстрее по выручке: +15,60% год к году против +13,20% у VRNS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. VRNS убыточен (чистая прибыль -129,32 млн $), тогда как INTU генерирует прибыль (3,87 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTU | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.60% | +13.20% | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | -129,32 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $13,82 | -$1,13 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1,34% годовых, тогда как VRNS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как VRNS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,34% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,60 | — | |
| Коэфф. выплат | 28,71% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTU — июле (+6,02%), для VRNS — августе (+8,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2,90%), для VRNS — октябрь (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +26,79% против +16,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или VRNS?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTU или VRNS?
Что лучше купить — INTU или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией