Сравнение INTU vs PANW

Тикер 1

Тикер 2

INTU24

18PANW

Сравнение Intuit Inc. (INTU) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PANW крупнее в 2.0× (172,37 млрд $ vs 85,45 млрд $). INTU торгуется с P/E 23.12, тогда как PANW — с P/E 133.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE INTU — 23.29%, у PANW — 15.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. INTU удерживает чистую маржу на уровне 21.91%, опережая PANW (12.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как PANW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу PANW: скоринг 69/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. INTU побеждает по числу метрик: 24 против 18 у PANW. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Intuit Inc.

INTUNASDAQ

307,07 $-76,86 $ (-20,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 85,45 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Palo Alto Networks, Inc.

PANWNASDAQ

252,92 $+6,26 $ (+2,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 172,37 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.4

Качество

5.7

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

INTUPANW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу INTU — P/E 23.12 vs 133.73 у PANW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу INTU: 5.11 vs 16.99 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INTU — 5.14, у PANW — 18.25. EV/EBITDA INTU — 16.45, у PANW — 74.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INTU (23.29% vs 15.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INTU — 21.91%, у PANW — 12.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTU — 0.35, у PANW — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

INTUPANW

Показатель	INTU	PANW
Мультипликаторы оценки
P/E	23.12	133.73
P/B	5.14	18.25
P/S	5.11	16.99
PEG	0.69	-126.38
EV/EBITDA	16.45	74.63
Рентабельность
ROE	23.29%	15.49%
ROA	11.66%	5.13%
Валовая маржа	81.09%	73.50%
Операц. маржа	27.47%	14.40%
Чистая маржа	21.91%	12.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.04
Текущая ликв.	1.45	1.04
Быстрая ликв.	1.45	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.21%	0.00%
Коэфф. выплат	28.71%	0.00%
EPS	$16.61	$1.84
Балансовая стоим.	$74.74	$13.52

Технический анализ

По техническому скорингу PANW сильнее: 69/100 против 29/100 у INTU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTU составляет 45.2 (нейтральная зона), у PANW — 80.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: PANW выше на 36.8%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PANW выше SMA 200 (+31.9%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), PANW — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTU менее волатилен — бета 0.62 против 0.97 у PANW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTUPANW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTU	PANW
Осцилляторы
RSI (14)	45.24	80.19
Stochastic %K	30.49	95.40
CCI (20)	-91.50	119.03
MFI	56.21	81.67
Williams %R	-69.51	-4.60
MACD гистограмма	1.03	4.67
Momentum (10)	-4.62	62.98
Тренд
ADX	11.15	37.95
Цена vs EMA 9	-1.93%	+6.94%
Цена vs EMA 20	-2.48%	+16.62%
Цена vs SMA 50	-5.78%	+36.75%
Цена vs SMA 200	-33.01%	+31.86%
Объём
CMF	0.11	0.48
Volume Ratio	251.49	117.54
Волатильность и статистика
Beta	0.62	0.97
ATR %	5.01%	4.02%
Sharpe (1г)	-1.28	0.74
RS Rating	9.00	65.00
52w от хая	-52.82	-1.34
BB ширина	9.09	51.70

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTU — 18,83 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, PANW — 1,13 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTU — 6,08 млрд $, PANW — 3,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	INTU	PANW
Выручка	18,83 млрд $	9,22 млрд $
Чистая прибыль	3,87 млрд $	1,13 млрд $
EPS (TTM)	$13.82	$1.71
Операц. Cash Flow	6,21 млрд $	3,72 млрд $
Free Cash Flow	6,08 млрд $	3,47 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, PANW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PANW не имеет дивидендной истории.

Показатель	INTU	PANW
Див. доходность	1.21%	—
Годовые дивиденды	$2.40	—
Коэфф. выплат	28.71%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.41%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTU приходится на мае (+4.88%), а PANW — на августе (+5.64%). Наименее удачные месяцы: INTU — сентябрь (-2.90%), PANW — март (-0.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +19.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTU

+0.0

-1.0

+0.1

+1.3

+4.9

+4.4

+4.8

+2.0

-2.9

+0.8

+4.7

+0.6

PANW

+4.9

+1.1

-0.6

+3.5

+1.9

+2.5

+1.1

+5.6

+0.1

+0.3

+3.2

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?

По P/E Intuit Inc. оценена ниже: 23.12 против 133.73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — INTU или PANW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): INTU — 23.29%, PANW — 15.49%. Преимущество у INTU.

Какие дивиденды у Intuit Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?

Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.21%. Palo Alto Networks, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?

Выручка INTU за TTM — 18,83 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. INTU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — INTU или PANW?

Чистая маржа INTU — 21.91%, PANW — 12.96%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INTU или PANW?

Технический скоринг: INTU — 29/100, PANW — 69/100. PANW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTU или PANW?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу INTU по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией