Сравнение INTU vs NCNO

Тикер 1

Тикер 2

INTU27

13NCNO

Intuit Inc. (INTU) и nCino, Inc. (NCNO) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации INTU крупнее в 49.6× (85,45 млрд $ vs 1,72 млрд $). По мультипликатору P/E INTU оценён рынком дешевле: 23.12 против 339.71 у NCNO (разница составляет 93.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE INTU — 23.29%, у NCNO — 0.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. INTU удерживает чистую маржу на уровне 21.91%, опережая NCNO (0.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как NCNO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу INTU сильнее: 29/100 против 18/100 у NCNO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. INTU побеждает по числу метрик: 27 против 13 у NCNO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Intuit Inc.

INTUNASDAQ

307,07 $-76,86 $ (-20,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 85,45 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

INTUNCNO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INTU с P/E 23.12 (у NCNO — 339.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) NCNO дешевле: 2.83 против 5.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NCNO — 1.67, у INTU — 5.14. EV/EBITDA INTU — 16.45, у NCNO — 34.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INTU (23.29% vs 0.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INTU — 21.91%, у NCNO — 0.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTU — 0.35, у NCNO — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

INTUNCNO

Показатель	INTU	NCNO
Мультипликаторы оценки
P/E	23.12	339.71
P/B	5.14	1.67
P/S	5.11	2.83
PEG	0.69	1.49
EV/EBITDA	16.45	34.69
Рентабельность
ROE	23.29%	0.49%
ROA	11.66%	0.31%
Валовая маржа	81.09%	60.55%
Операц. маржа	27.47%	0.63%
Чистая маржа	21.91%	0.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.26
Текущая ликв.	1.45	1.00
Быстрая ликв.	1.45	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.21%	0.00%
Коэфф. выплат	28.71%	0.00%
EPS	$16.61	$0.05
Балансовая стоим.	$74.74	$9.39

Технический анализ

INTU набирает 29 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTU — 45.2 (нейтральная зона), NCNO — 43.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: INTU на -5.8%, NCNO на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), NCNO — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTU стабильнее (0.62 vs 1.10). Значение ниже 0.8 делает INTU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTUNCNO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTU	NCNO
Осцилляторы
RSI (14)	45.24	43.58
Stochastic %K	30.49	36.03
CCI (20)	-91.50	-67.77
MFI	56.21	43.93
Williams %R	-69.51	-63.97
MACD гистограмма	1.03	-0.19
Momentum (10)	-4.62	-1.95
Тренд
ADX	11.15	24.24
Цена vs EMA 9	-1.93%	+0.67%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-2.91%
Цена vs SMA 50	-5.78%	-4.26%
Цена vs SMA 200	-33.01%	-30.02%
Объём
CMF	0.11	-0.08
Volume Ratio	251.49	95.77
Волатильность и статистика
Beta	0.62	1.10
ATR %	5.01%	5.49%
Sharpe (1г)	-1.28	-0.95
RS Rating	9.00	11.00
52w от хая	-52.82	-53.33
BB ширина	9.09	28.63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INTU — 18,83 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, NCNO — 5,18 млн $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTU — 6,08 млрд $, NCNO — 82,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	INTU	NCNO
Выручка	18,83 млрд $	594,78 млн $
Чистая прибыль	3,87 млрд $	5,18 млн $
EPS (TTM)	$13.82	$0.05
Операц. Cash Flow	6,21 млрд $	90,06 млн $
Free Cash Flow	6,08 млрд $	82,56 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, NCNO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NCNO не имеет дивидендной истории.

Показатель	INTU	NCNO
Див. доходность	1.21%	—
Годовые дивиденды	$2.40	—
Коэфф. выплат	28.71%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.41%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTU — мае (+4.88%), для NCNO — июне (+5.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTU — сентябрь (-2.90%), NCNO — апрель (-8.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTU

+0.0

-1.0

+0.1

+1.3

+4.9

+4.4

+4.8

+2.0

-2.9

+0.8

+4.7

+0.6

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или nCino, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Intuit Inc.: P/E 23.12 против 339.71. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — INTU или NCNO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): INTU — 23.29%, NCNO — 0.49%. Преимущество у INTU.

Какие дивиденды у Intuit Inc. и nCino, Inc.?

Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.21%. nCino, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или nCino, Inc.?

Выручка INTU за TTM — 18,83 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. INTU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — INTU или NCNO?

Чистая маржа INTU — 21.91%, NCNO — 0.87%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INTU или NCNO?

Технический скоринг: INTU — 29/100, NCNO — 18/100. INTU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTU или NCNO?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу INTU по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией