Сравнение IEX vs SWK

Тикер 1

Тикер 2

IEX25

15SWK

IEX против SWK — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SWK с P/E 30.66 (у IEX — 30.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. IEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.61% против 4.12% у SWK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IEX — 14.38%, SWK — 2.44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность SWK составляет 4.41%, у IEX — 1.36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IEX набирает 42 из 100 по техническому скорингу, SWK — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:15 — убедительное преимущество IEX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Stanley Black & Decker, Inc.

SWKNYSE

75,54 $+0,56 $ (+0,75%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,74 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

6.4

Качество

4.8

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IEXSWK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SWK выглядит привлекательнее: 30.66 против 30.47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 0.77 против 4.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1.27 против 3.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 13.42 vs 17.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IEX составляет 12.61%, что превышает показатель SWK (4.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14.38% против 2.44% у SWK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0.46, SWK — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IEXSWK

Показатель	IEX	SWK
Мультипликаторы оценки
P/E	30.47	30.66
P/B	3.82	1.27
P/S	4.37	0.77
PEG	4.18	74.51
EV/EBITDA	17.78	13.42
Рентабельность
ROE	12.61%	4.12%
ROA	7.34%	1.72%
Валовая маржа	44.42%	30.03%
Операц. маржа	20.80%	7.79%
Чистая маржа	14.38%	2.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	0.72
Текущая ликв.	3.39	1.14
Быстрая ликв.	2.40	0.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.36%	4.41%
Коэфф. выплат	41.95%	135.30%
EPS	$6.83	$2.45
Балансовая стоим.	$54.49	$59.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу IEX: скоринг 42/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IEX — 49.5, SWK — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IEX на 3.4%, SWK на 2.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), SWK — 13.4 (нет тренда). Волатильность: бета IEX — 0.89, SWK — 1.59. SWK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IEXSWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IEX	SWK
Осцилляторы
RSI (14)	49.54	47.00
Stochastic %K	27.93	28.27
CCI (20)	-82.11	-124.78
MFI	35.21	41.75
Williams %R	-72.07	-71.73
MACD гистограмма	-1.51	-0.65
Momentum (10)	-10.00	-6.05
Тренд
ADX	18.41	13.44
Цена vs EMA 9	-0.77%	-1.66%
Цена vs EMA 20	-0.67%	-1.86%
Цена vs SMA 50	+3.44%	+1.98%
Цена vs SMA 200	+13.86%	+0.61%
Объём
CMF	-0.24	-0.08
Volume Ratio	64.09	75.00
Волатильность и статистика
Beta	0.89	1.59
ATR %	2.20%	3.81%
Sharpe (1г)	0.30	0.10
RS Rating	51.00	42.00
52w от хая	-6.99	-19.36
BB ширина	8.52	10.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IEX генерирует 3,46 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, SWK — 401,90 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IEX	SWK
Выручка	3,46 млрд $	15,13 млрд $
Чистая прибыль	483,20 млн $	401,90 млн $
EPS (TTM)	$6.41	$2.65
Операц. Cash Flow	680,40 млн $	971,20 млн $
Free Cash Flow	616,80 млн $	687,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IEX платит 1.36%, SWK — 4.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IEX платит дивиденды 13 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41.95%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	IEX	SWK
Див. доходность	1.36%	4.41%
Годовые дивиденды	$1.44	$1.66
Коэфф. выплат	41.95%	135.30%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	-11.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IEX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.40%), SWK — в июле (+5.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1.27%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IEX: +13.36% против +5.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

SWK

+1.6

-1.2

-3.2

+0.7

-0.3

+2.5

+5.9

-0.8

-0.1

-2.8

+4.2

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (30.66 vs 30.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IEX или SWK?

ROE IEX — 12.61%, SWK — 4.12%. IEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IDEX Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IEX — 1.36%, SWK — 4.41%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?

По объёму выручки: IEX — 3,46 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IEX или SWK?

Чистая маржа IEX — 14.38%, SWK — 2.44%. IEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IEX или SWK?

Технический скоринг: IEX — 42/100, SWK — 33/100. IEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IEX или SWK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IEX выигрывает 25, SWK — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией