Сравнение IEX vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IEX торгуется с P/E 30.47, тогда как ROK — с P/E 44.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) IEX оценён ниже: 4.37 против 5.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IEX — 3.82, у ROK — 13.88. EV/EBITDA IEX — 17.78, у ROK — 33.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROK — 30.25%, у IEX — 12.61%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IEX удерживает чистую маржу на уровне 14.38%, опережая ROK (12.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IEX — 0.46, у ROK — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IEX | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 44.95 | |
| P/B | 3.82 | 13.88 | |
| P/S | 4.37 | 5.51 | |
| PEG | 4.18 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 17.78 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.61% | 30.25% | |
| ROA | 7.34% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 44.42% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 14.38% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 3.39 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 55.42% | |
| EPS | $6.83 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $54.49 | $31.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ROK: скоринг 59/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IEX — 49.5, ROK — 55.2. Обе акции находятся в одной зоне. IEX и ROK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IEX — 0.89, ROK — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IEX | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.54 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 27.93 | 56.86 | |
| CCI (20) | -82.11 | 5.48 | |
| MFI | 35.21 | 54.09 | |
| Williams %R | -72.07 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -1.51 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -10.00 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.41 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.44% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.86% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 64.09 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 1.48 | |
| ATR % | 2.20% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 1.20 | |
| RS Rating | 51.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -6.99 | -5.01 | |
| BB ширина | 8.52 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IEX генерирует 3,46 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IEX — 616,80 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IEX | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.41 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: IEX платит 1.36%, ROK — 1.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: IEX — 13 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41.95%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IEX | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 55.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IEX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.40%), ROK — в июле (+6.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IEX — октябрь (-1.27%), ROK — март (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — IEX или ROK?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — IEX или ROK?
Какая акция лучше по технике — IEX или ROK?
Что лучше купить — IEX или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией