Сравнение ICE vs SCHW

Тикер 1

Тикер 2

ICE11

30SCHW

Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и The Charles Schwab Corporation (SCHW) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SCHW крупнее в 1.8× (157,24 млрд $ vs 85,67 млрд $). SCHW торгуется с P/E 16.70, тогда как ICE — с P/E 21.94. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE SCHW — 19.08%, у ICE — 13.57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SCHW удерживает чистую маржу на уровне 33.26%, опережая ICE (29.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность SCHW составляет 1.31%, у ICE — 1.29%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ICE набирает 28 из 100 по техническому скорингу, SCHW — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:11 — убедительное преимущество SCHW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Intercontinental Exchange, Inc.

ICENYSE

151,49 $-0,20 $ (-0,13%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 85,67 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.3

Качество

6.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

The Charles Schwab Corporation

SCHWNYSE

90,41 $+0,30 $ (+0,33%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 157,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.1

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

ICESCHW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SCHW — P/E 16.70 vs 21.94 у ICE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) SCHW оценён ниже: 5.53 против 6.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SCHW — 10.29, у ICE — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SCHW (19.08% vs 13.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SCHW — 33.26%, у ICE — 29.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ICE — 0.71, у SCHW — 0.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ICESCHW

Показатель	ICE	SCHW
Мультипликаторы оценки
P/E	21.94	16.70
P/B	2.91	3.20
P/S	6.56	5.53
PEG	0.52	0.31
EV/EBITDA	15.87	10.29
Рентабельность
ROE	13.57%	19.08%
ROA	2.19%	1.91%
Валовая маржа	68.98%	85.85%
Операц. маржа	40.84%	44.89%
Чистая маржа	29.98%	33.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.67
Текущая ликв.	1.01	12.41
Быстрая ликв.	1.01	12.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.29%	1.31%
Коэфф. выплат	28.67%	25.11%
EPS	$6.91	$5.40
Балансовая стоим.	$52.14	$28.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу ICE: скоринг 28/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ICE — 38.2, SCHW — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ICE на -4.3%, SCHW на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ICE — 15.7 (нет тренда), SCHW — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ICE — 0.42, SCHW — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ICESCHW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ICE	SCHW
Осцилляторы
RSI (14)	38.24	45.69
Stochastic %K	19.71	42.99
CCI (20)	-246.15	9.22
MFI	37.67	39.87
Williams %R	-80.29	-57.01
MACD гистограмма	-0.28	0.23
Momentum (10)	-4.62	-2.04
Тренд
ADX	15.68	16.44
Цена vs EMA 9	-1.64%	-0.41%
Цена vs EMA 20	-2.63%	-0.81%
Цена vs SMA 50	-4.28%	-2.49%
Цена vs SMA 200	-7.31%	-5.27%
Объём
CMF	-0.06	-0.26
Volume Ratio	118.41	141.56
Волатильность и статистика
Beta	0.42	0.78
ATR %	2.24%	2.69%
Sharpe (1г)	-0.71	0.10
RS Rating	29.00	48.00
52w от хая	-19.99	-14.55
BB ширина	4.64	5.90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ICE генерирует 12,64 млрд $, SCHW — 27,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ICE — 3,30 млрд $, SCHW — 8,85 млрд $. SCHW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ICE — 4,29 млрд $, SCHW — 8,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ICE	SCHW
Выручка	12,64 млрд $	27,68 млрд $
Чистая прибыль	3,30 млрд $	8,85 млрд $
EPS (TTM)	$5.80	$4.68
Операц. Cash Flow	4,66 млрд $	9,31 млрд $
Free Cash Flow	4,29 млрд $	8,76 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ICE платит 1.29%, SCHW — 1.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ICE — 13 лет, SCHW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ICE — 28.67%, SCHW — 25.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ICE	SCHW
Див. доходность	1.29%	1.31%
Годовые дивиденды	$2.08	$0.64
Коэфф. выплат	28.67%	25.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.52%	-2.33%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ICE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.15%), SCHW — в ноябре (+9.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ICE — сентябрь (-3.71%), SCHW — март (-3.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SCHW: +13.19% против +13.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ICE

+3.3

-2.3

-1.1

+0.8

+1.5

+3.2

+2.7

-3.7

+0.2

+6.2

+0.7

SCHW

-0.7

-1.6

-3.8

+1.6

+0.9

-2.9

+2.9

+0.6

+0.8

+4.2

+9.6

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intercontinental Exchange, Inc. или The Charles Schwab Corporation?

Мультипликатор P/E у The Charles Schwab Corporation ниже (16.70 vs 21.94), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ICE или SCHW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ICE — 13.57%, SCHW — 19.08%. Преимущество у SCHW.

Какие дивиденды у Intercontinental Exchange, Inc. и The Charles Schwab Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ICE — 1.29%, SCHW — 1.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Intercontinental Exchange, Inc. или The Charles Schwab Corporation?

Выручка ICE за TTM — 12,64 млрд $, SCHW — 27,68 млрд $. SCHW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ICE или SCHW?

Чистая маржа ICE — 29.98%, SCHW — 33.26%. SCHW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ICE или SCHW?

Технический скоринг: ICE — 28/100, SCHW — 19/100. ICE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ICE или SCHW?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:30 в пользу SCHW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией