ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IBKR vs SCHW

Тикер 1
Тикер 2
IBKR18
22SCHW
IBKR против SCHW — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SCHW с P/E 16.70 (у IBKR — 35.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала SCHW составляет 19.08%, что превышает показатель IBKR (19.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SCHW впереди: 33.26% против 9.77% у IBKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SCHW составляет 1.31%, у IBKR — 0.38%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IBKR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, SCHW — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
IBKRNASDAQ
83,83 $+0,04 $ (+0,05%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 144,18 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
4.1
Качество
6.6
Рост
7.3
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
SCHW
The Charles Schwab Corporation
SCHWNYSE
90,41 $+0,30 $ (+0,33%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 157,24 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
6.1
Качество
7.3
Рост
8.4
Техника
4.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
8.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

IBKRSCHW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SCHW выглядит привлекательнее: 16.70 против 35.96. Премия к оценке IBKR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SCHW оценён ниже: 5.53 против 13.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SCHW дешевле: 3.20 против 6.68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SCHW оценён ниже: 10.29 vs 12.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SCHW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.08% против 19.89% у IBKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SCHW — 33.26%, IBKR — 9.77%. У SCHW маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. IBKR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.73, тогда как SCHW практически без долга (D/E 0.67). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

IBKRSCHW
ПоказательIBKRSCHWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35.9616.70
P/B6.683.20
P/S13.575.53
PEG1.290.31
EV/EBITDA12.4910.29
Рентабельность
ROE19.89%19.08%
ROA0.47%1.91%
Валовая маржа91.74%85.85%
Операц. маржа86.76%44.89%
Чистая маржа9.77%33.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал5.730.67
Текущая ликв.16927.9212.41
Быстрая ликв.16927.9212.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.38%1.31%
Коэфф. выплат10.31%25.11%
EPS$2.33$5.40
Балансовая стоим.$47.73$28.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу IBKR: скоринг 71/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IBKR — 56.7, SCHW — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IBKR выше на 10.7%, SCHW — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IBKR выше SMA 200 (+20.4%), SCHW — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу IBKR. Сила тренда по ADX: IBKR — 25.7 (выраженный тренд), SCHW — 16.4 (нет тренда). IBKR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SCHW. Волатильность: бета SCHW — 0.78, IBKR — 1.92. IBKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IBKR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBKRSCHW
Общая оценка
71
19
Осцилляторы
48
34
Тренд
68
32
Объём
69
28
Волатильность
60
48
ИндикаторIBKRSCHWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56.6845.69
Stochastic %K42.2742.99
CCI (20)22.849.22
MFI45.7239.87
Williams %R-57.73-57.01
MACD гистограмма-0.450.23
Momentum (10)0.12-2.04
Тренд
ADX25.7116.44
Цена vs EMA 9-0.79%-0.41%
Цена vs EMA 20+1.27%-0.81%
Цена vs SMA 50+10.68%-2.49%
Цена vs SMA 200+20.42%-5.27%
Объём
CMF0.18-0.26
Volume Ratio99.38141.56
Волатильность и статистика
Beta1.920.78
ATR %3.11%2.69%
Sharpe (1г)1.420.10
RS Rating85.0048.00
52w от хая-5.21-14.55
BB ширина16.865.90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IBKR генерирует 10,23 млрд $, SCHW — 27,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IBKR — 984 млн $, SCHW — 8,85 млрд $. SCHW генерирует больше чистой прибыли. FCF: IBKR генерирует 15,74 млрд $, SCHW — 8,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIBKRSCHWЛидер
Выручка10,23 млрд $27,68 млрд $
Чистая прибыль984 млн $8,85 млрд $
EPS (TTM)$2.23$4.68
Операц. Cash Flow15,81 млрд $9,31 млрд $
Free Cash Flow15,74 млрд $8,76 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IBKR платит 0.38%, SCHW — 1.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IBKR платит дивиденды 13 лет подряд, SCHW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IBKR — 10.31%, SCHW — 25.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательIBKRSCHWЛидер
Див. доходность0.38%1.31%
Годовые дивиденды$0.17$0.64
Коэфф. выплат10.31%25.11%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-15.98%-2.33%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IBKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.50%), SCHW — в ноябре (+9.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IBKR — март (-4.80%), для SCHW — март (-3.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBKR: +16.08% против +13.19%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IBKR
+1.1
+2.8
-4.8
+0.7
+2.2
-1.3
+2.3
+2.7
+0.6
+3.6
+5.5
+0.8
SCHW
-0.7
-1.6
-3.8
+1.6
+0.9
-2.9
+2.9
+0.6
+0.8
+4.2
+9.6
+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Interactive Brokers Group, Inc. или The Charles Schwab Corporation?
Мультипликатор P/E у The Charles Schwab Corporation ниже (16.70 vs 35.96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — IBKR или SCHW?
ROE IBKR — 19.89%, SCHW — 19.08%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у Interactive Brokers Group, Inc. и The Charles Schwab Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность IBKR — 0.38%, SCHW — 1.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Interactive Brokers Group, Inc. или The Charles Schwab Corporation?
По объёму выручки: IBKR — 10,23 млрд $, SCHW — 27,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — IBKR или SCHW?
Чистая маржа IBKR — 9.77%, SCHW — 33.26%. SCHW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IBKR или SCHW?
Технический скоринг: IBKR — 71/100, SCHW — 19/100. IBKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IBKR или SCHW?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IBKR выигрывает 18, SCHW — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией