Сравнение HUBS vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TENB имеет отрицательный P/E (-251.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HUBS прибылен с P/E 106.48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUBS дешевле: 5.35 против 11.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TENB оценён ниже: 27.16 vs 39.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TENB работает в убыток — ROE -3.71%, тогда как HUBS показывает рентабельность 5.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TENB (-1.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, TENB — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HUBS | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | -251.12 | |
| P/B | 5.35 | 11.91 | |
| P/S | 3.16 | 2.75 | |
| PEG | 0.01 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | -3.71% | |
| ROA | 2.62% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 78.17% | |
| Операц. маржа | 1.95% | 2.95% | |
| Чистая маржа | 3.04% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.91 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $2.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TENB сильнее: 73/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HUBS составляет 44.5 (нейтральная зона), у TENB — 75.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. TENB торгуется выше SMA 50 (28.6%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TENB выше SMA 200 (+3.3%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), TENB — 26.4 (выраженный тренд). TENB демонстрирует выраженный тренд, а HUBS — нет. HUBS менее волатилен — бета 0.77 против 0.94 у TENB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 92.99 | |
| CCI (20) | -44.75 | 303.27 | |
| MFI | 60.25 | 66.48 | |
| Williams %R | -62.99 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -31.77 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.94 | |
| ATR % | 8.25% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | -0.51 | |
| RS Rating | 1.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -28.55 | |
| BB ширина | 40.06 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как HUBS генерирует прибыль (45,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUBS | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HUBS | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HUBS приходится на августе (+6.95%), а TENB — на январе (+6.48%). Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для TENB — февраль (-4.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или TENB?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUBS или TENB?
Что лучше купить — HUBS или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией