Сравнение HUBS vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

HUBS15

24RELY

HubSpot, Inc. (HUBS) и Remitly Global, Inc. (RELY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HUBS крупнее в 2.2× (10,16 млрд $ vs 4,54 млрд $). По мультипликатору P/E RELY оценён рынком дешевле: 43.11 против 106.48 у HUBS (разница составляет 59.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует RELY (12.66% vs 5.02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RELY — 6.12%, у HUBS — 3.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. RELY набирает 43 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:15 в пользу RELY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

HUBSRELY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RELY с P/E 43.11 (у HUBS — 106.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RELY оценён ниже: 2.63 против 3.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA RELY — 26.63, у HUBS — 39.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RELY — 12.66%, у HUBS — 5.02%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RELY удерживает чистую маржу на уровне 6.12%, опережая HUBS (3.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUBS — 0.12, у RELY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HUBSRELY

Показатель	HUBS	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	106.48	43.11
P/B	5.35	5.02
P/S	3.16	2.63
PEG	0.01	0.01
EV/EBITDA	39.07	26.63
Рентабельность
ROE	5.02%	12.66%
ROA	2.62%	7.62%
Валовая маржа	83.65%	59.18%
Операц. маржа	1.95%	7.57%
Чистая маржа	3.04%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.04
Текущая ликв.	1.61	2.84
Быстрая ликв.	1.61	2.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.91	$0.50
Балансовая стоим.	$38.04	$4.30

Технический анализ

Техническая картина в пользу RELY: скоринг 43/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HUBS — 44.5, RELY — 50.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RELY выше на 12.7%, HUBS — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RELY выше SMA 200 (+31.4%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), RELY — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HUBS — 0.77, RELY — 1.16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBSRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HUBS	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	44.48	50.77
Stochastic %K	37.01	21.04
CCI (20)	-44.75	-75.42
MFI	60.25	34.48
Williams %R	-62.99	-78.96
MACD гистограмма	-0.37	-0.47
Momentum (10)	-31.77	-2.15
Тренд
ADX	14.97	33.57
Цена vs EMA 9	-0.07%	-3.23%
Цена vs EMA 20	-3.65%	-1.82%
Цена vs SMA 50	-11.06%	+12.71%
Цена vs SMA 200	-43.16%	+31.41%
Объём
CMF	0.18	0.06
Volume Ratio	53.60	57.64
Волатильность и статистика
Beta	0.77	1.16
ATR %	8.25%	4.33%
Sharpe (1г)	-1.91	0.09
RS Rating	1.00	36.00
52w от хая	-70.20	-13.40
BB ширина	40.06	20.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HUBS генерирует 3,13 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, RELY — 67,93 млн $. RELY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HUBS	RELY
Выручка	3,13 млрд $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	45,91 млн $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$0.88	$0.33
Операц. Cash Flow	760,72 млн $	325,08 млн $
Free Cash Flow	707,55 млн $	295,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	HUBS	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HUBS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6.95%), RELY — в августе (+13.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6.62%), RELY — ноябрь (-12.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Remitly Global, Inc.?

Мультипликатор P/E у Remitly Global, Inc. ниже (43.11 vs 106.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HUBS или RELY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HUBS — 5.02%, RELY — 12.66%. Преимущество у RELY.

Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Remitly Global, Inc.?

Выручка HUBS за TTM — 3,13 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. HUBS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HUBS или RELY?

Чистая маржа HUBS — 3.04%, RELY — 6.12%. RELY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HUBS или RELY?

Технический скоринг: HUBS — 27/100, RELY — 43/100. RELY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HUBS или RELY?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:24 в пользу RELY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией