Сравнение HOOD vs SCHW

Тикер 1

Тикер 2

HOOD9

30SCHW

HOOD против SCHW — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SCHW крупнее в 2.3× (157,24 млрд $ vs 68,37 млрд $). SCHW торгуется с P/E 16.70, тогда как HOOD — с P/E 35.91. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. HOOD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.61% против 19.08% у SCHW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HOOD — 41.12%, SCHW — 33.26%. У HOOD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. SCHW выплачивает дивиденды с доходностью 1.31% годовых, тогда как HOOD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HOOD набирает 34 из 100 по техническому скорингу, SCHW — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте SCHW уверенно лидирует со счётом 30:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Robinhood Markets, Inc.

HOODNASDAQ

75,92 $+0,16 $ (+0,21%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 68,37 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

8.9

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

The Charles Schwab Corporation

SCHWNYSE

90,41 $+0,30 $ (+0,33%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 157,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.1

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

HOODSCHW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SCHW — P/E 16.70 vs 35.91 у HOOD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) SCHW оценён ниже: 5.53 против 14.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SCHW дешевле: 3.20 против 7.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SCHW оценён ниже: 10.29 vs 28.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HOOD составляет 21.61%, что превышает показатель SCHW (19.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HOOD впереди: 41.12% против 33.26% у SCHW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOOD — 0.00, SCHW — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HOODSCHW

Показатель	HOOD	SCHW
Мультипликаторы оценки
P/E	35.91	16.70
P/B	7.31	3.20
P/S	14.79	5.53
PEG	1.96	0.31
EV/EBITDA	28.42	10.29
Рентабельность
ROE	21.61%	19.08%
ROA	4.17%	1.91%
Валовая маржа	82.27%	85.85%
Операц. маржа	46.28%	44.89%
Чистая маржа	41.12%	33.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.67
Текущая ликв.	1.22	12.41
Быстрая ликв.	1.22	12.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.31%
Коэфф. выплат	0.00%	25.11%
EPS	$2.11	$5.40
Балансовая стоим.	$10.77	$28.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу HOOD: скоринг 34/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HOOD — 46.9, SCHW — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HOOD на -0.7%, SCHW на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HOOD — 13.6 (нет тренда), SCHW — 16.4 (нет тренда). Волатильность: бета SCHW — 0.78, HOOD — 3.18. HOOD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOODSCHW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOOD	SCHW
Осцилляторы
RSI (14)	46.88	45.69
Stochastic %K	30.44	42.99
CCI (20)	-61.68	9.22
MFI	64.08	39.87
Williams %R	-69.56	-57.01
MACD гистограмма	-0.42	0.23
Momentum (10)	-3.29	-2.04
Тренд
ADX	13.59	16.44
Цена vs EMA 9	-1.53%	-0.41%
Цена vs EMA 20	-2.42%	-0.81%
Цена vs SMA 50	-0.73%	-2.49%
Цена vs SMA 200	-27.74%	-5.27%
Объём
CMF	0.02	-0.26
Volume Ratio	64.12	141.56
Волатильность и статистика
Beta	3.18	0.78
ATR %	5.67%	2.69%
Sharpe (1г)	0.49	0.10
RS Rating	59.00	48.00
52w от хая	-50.76	-14.55
BB ширина	18.67	5.90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HOOD генерирует 4,47 млрд $, SCHW — 27,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HOOD — 1,88 млрд $, SCHW — 8,85 млрд $. SCHW генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOOD генерирует 1,62 млрд $, SCHW — 8,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HOOD	SCHW
Выручка	4,47 млрд $	27,68 млрд $
Чистая прибыль	1,88 млрд $	8,85 млрд $
EPS (TTM)	$2.12	$4.68
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	9,31 млрд $
Free Cash Flow	1,62 млрд $	8,76 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SCHW обеспечивает 1.31% годовой доходности, HOOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SCHW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.

Показатель	HOOD	SCHW
Див. доходность	—	1.31%
Годовые дивиденды	—	$0.64
Коэфф. выплат	—	25.11%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-2.33%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HOOD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.14%), SCHW — в ноябре (+9.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HOOD — апрель (-6.26%), для SCHW — март (-3.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +42.31% против +13.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOOD

+2.1

+1.2

+2.5

-6.3

+16.1

+10.7

+6.8

+2.3

+10.1

+0.7

-0.8

-3.2

SCHW

-0.7

-1.6

-3.8

+1.6

+0.9

-2.9

+2.9

+0.6

+0.8

+4.2

+9.6

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или The Charles Schwab Corporation?

Мультипликатор P/E у The Charles Schwab Corporation ниже (16.70 vs 35.91), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HOOD или SCHW?

ROE HOOD — 21.61%, SCHW — 19.08%. HOOD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и The Charles Schwab Corporation?

The Charles Schwab Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.31%. Robinhood Markets, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или The Charles Schwab Corporation?

По объёму выручки: HOOD — 4,47 млрд $, SCHW — 27,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HOOD или SCHW?

Чистая маржа HOOD — 41.12%, SCHW — 33.26%. HOOD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HOOD или SCHW?

Технический скоринг: HOOD — 34/100, SCHW — 19/100. HOOD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOOD или SCHW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HOOD выигрывает 9, SCHW — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией