Сравнение HLT vs MGM

Тикер 1

Тикер 2

HLT30

10MGM

HLT против MGM — два эмитента индустрии «Гостиницы и казино», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HLT крупнее в 7.6× (73,48 млрд $ vs 9,64 млрд $). Стоимостная оценка в пользу HLT — P/E 48.10 vs 51.19 у MGM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE HLT отрицательный (-29.63%), что говорит об убыточности. MGM генерирует прибыль с ROE 6.96%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности HLT впереди: 12.56% против 1.03% у MGM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: HLT обеспечивает 0.19% годовой доходности, MGM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HLT набирает 52 из 100 по техническому скорингу, MGM — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:10 в пользу HLT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Hilton Worldwide Holdings Inc.

HLTNYSE

322,76 $-1,11 $ (-0,34%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 73,48 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

2.4

Качество

5.2

Рост

5.6

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

MGM Resorts International

MGMNYSE

37,66 $+1,15 $ (+3,15%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 9,64 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

5.7

Качество

3.7

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

HLTMGM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HLT оценён рынком дешевле: 48.10 против 51.19 у MGM (разница составляет 6.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MGM оценён ниже: 0.53 против 6.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MGM оценён ниже: 22.96 vs 28.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HLT отрицательный (-29.63%), что говорит об убыточности. MGM генерирует прибыль с ROE 6.96%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: HLT — 12.56%, MGM — 1.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MGM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 12.88, тогда как HLT практически без долга (D/E -2.21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности HLT ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HLTMGM

Показатель	HLT	MGM
Мультипликаторы оценки
P/E	48.10	51.19
P/B	-12.56	3.85
P/S	6.00	0.53
PEG	16.25	-0.76
EV/EBITDA	28.70	22.96
Рентабельность
ROE	-29.63%	6.96%
ROA	9.41%	0.44%
Валовая маржа	44.29%	44.16%
Операц. маржа	23.08%	5.18%
Чистая маржа	12.56%	1.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.21	12.88
Текущая ликв.	0.61	1.33
Быстрая ликв.	0.61	1.30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.19%	0.00%
Коэфф. выплат	9.14%	0.00%
EPS	$6.73	$0.71
Балансовая стоим.	$-25.62	$13.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу HLT: скоринг 52/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HLT — 55.0, MGM — 42.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HLT выше на 3.0%, MGM — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HLT — 15.5 (нет тренда), MGM — 14.2 (нет тренда). Волатильность: бета HLT — 0.91, MGM — 1.17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MGM составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HLTMGM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HLT	MGM
Осцилляторы
RSI (14)	55.03	42.12
Stochastic %K	80.46	29.38
CCI (20)	11.48	-137.09
MFI	58.03	24.84
Williams %R	-19.54	-70.62
MACD гистограмма	-0.27	-0.28
Momentum (10)	2.36	-1.70
Тренд
ADX	15.46	14.18
Цена vs EMA 9	+1.84%	-1.41%
Цена vs EMA 20	+1.61%	-2.74%
Цена vs SMA 50	+3.00%	-2.78%
Цена vs SMA 200	+12.27%	+2.50%
Объём
CMF	-0.20	-0.20
Volume Ratio	76.65	100.73
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.17
ATR %	2.30%	3.53%
Sharpe (1г)	0.93	0.17
RS Rating	66.00	44.00
52w от хая	-6.06	-10.82
BB ширина	8.86	12.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HLT генерирует 12,04 млрд $, MGM — 17,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HLT — 1,46 млрд $, MGM — 206,25 млн $. HLT генерирует больше чистой прибыли. FCF: HLT генерирует 2,03 млрд $, MGM — 1,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HLT	MGM
Выручка	12,04 млрд $	17,54 млрд $
Чистая прибыль	1,46 млрд $	206,25 млн $
EPS (TTM)	$6.18	$0.77
Операц. Cash Flow	2,13 млрд $	2,74 млрд $
Free Cash Flow	2,03 млрд $	1,67 млрд $

Дивиденды

HLT выплачивает дивиденды с доходностью 0.19% годовых, тогда как MGM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HLT платит дивиденды 11 лет подряд, MGM — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	HLT	MGM
Див. доходность	0.19%	—
Годовые дивиденды	$0.30	$0.01
Коэфф. выплат	9.14%	—
Лет выплат	11.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	14.87%	-54.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HLT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.75%), MGM — в ноябре (+7.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HLT — март (-2.78%), для MGM — март (-3.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLT: +23.85% против +15.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HLT

+1.2

+4.0

-2.8

+3.4

+0.3

-0.5

+2.7

+2.5

+0.4

+1.9

+7.8

+3.1

MGM

+0.9

-1.1

-3.7

+3.6

-0.5

+1.5

+3.5

+5.0

-2.5

+0.2

+7.4

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hilton Worldwide Holdings Inc. или MGM Resorts International?

Мультипликатор P/E у Hilton Worldwide Holdings Inc. ниже (48.10 vs 51.19), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HLT или MGM?

ROE HLT — -29.63%, MGM — 6.96%. MGM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Hilton Worldwide Holdings Inc. и MGM Resorts International?

Hilton Worldwide Holdings Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.19%. MGM Resorts International дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Hilton Worldwide Holdings Inc. или MGM Resorts International?

По объёму выручки: HLT — 12,04 млрд $, MGM — 17,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HLT или MGM?

Чистая маржа HLT — 12.56%, MGM — 1.03%. HLT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HLT или MGM?

Технический скоринг: HLT — 52/100, MGM — 28/100. HLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HLT или MGM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик HLT выигрывает 30, MGM — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией