ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HLT vs MAR

Тикер 1
Тикер 2
HLT10
33MAR
Сравнение Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Marriott International, Inc. (MAR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Гостиницы и казино». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По мультипликатору P/E MAR оценён рынком дешевле: 38.42 против 48.10 у HLT (разница составляет 20.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Чистая маржа HLT — 12.56%, у MAR — 9.72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности MAR впереди: 0.72% годовых против 0.19% у HLT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MAR: скоринг 64/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 33:10 в пользу MAR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
HLTNYSE
322,76 $-1,11 $ (-0,34%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 73,48 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
2.4
Качество
5.2
Рост
5.6
Техника
5.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
MAR
Marriott International, Inc.
MARNASDAQ
370,56 $+0,81 $ (+0,22%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 97,71 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
3.4
Качество
5.2
Рост
5.9
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

HLTMAR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAR с P/E 38.42 (у HLT — 48.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MAR: 3.67 vs 6.00 у HLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MAR — 24.70, у HLT — 28.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HLT удерживает чистую маржу на уровне 12.56%, опережая MAR (9.72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HLT — -2.21, у MAR — -4.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAR ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HLTMAR
ПоказательHLTMARЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E48.1038.42
P/B-12.56-24.26
P/S6.003.67
PEG16.254.63
EV/EBITDA28.7024.70
Рентабельность
ROE-29.63%-74.11%
ROA9.41%9.28%
Валовая маржа44.29%21.38%
Операц. маржа23.08%16.02%
Чистая маржа12.56%9.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-2.21-4.04
Текущая ликв.0.610.46
Быстрая ликв.0.610.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.19%0.72%
Коэфф. выплат9.14%27.94%
EPS$6.73$9.62
Балансовая стоим.$-25.62$-15.24

Технический анализ

По техническому скорингу MAR сильнее: 64/100 против 52/100 у HLT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HLT составляет 55.0 (нейтральная зона), у MAR — 62.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HLT и MAR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.0% и +7.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HLT — 15.5 (нет тренда), MAR — 12.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HLT менее волатилен — бета 0.91 против 1.01 у MAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

HLTMAR
Общая оценка
52
64
Осцилляторы
48
56
Тренд
67
69
Объём
31
50
Волатильность
55
48
ИндикаторHLTMARЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.0362.87
Stochastic %K80.4693.26
CCI (20)11.48129.67
MFI58.0353.87
Williams %R-19.54-6.74
MACD гистограмма-0.270.32
Momentum (10)2.3610.69
Тренд
ADX15.4612.78
Цена vs EMA 9+1.84%+3.43%
Цена vs EMA 20+1.61%+3.96%
Цена vs SMA 50+3.00%+6.97%
Цена vs SMA 200+12.27%+21.51%
Объём
CMF-0.20-0.03
Volume Ratio76.65129.07
Волатильность и статистика
Beta0.911.01
ATR %2.30%2.40%
Sharpe (1г)0.931.09
RS Rating66.0070.00
52w от хая-6.06-2.48
BB ширина8.866.76

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HLT — 12,04 млрд $, MAR — 26,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HLT — 1,46 млрд $, MAR — 2,60 млрд $. MAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HLT — 2,03 млрд $, MAR — 2,61 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHLTMARЛидер
Выручка12,04 млрд $26,19 млрд $
Чистая прибыль1,46 млрд $2,60 млрд $
EPS (TTM)$6.18$9.52
Операц. Cash Flow2,13 млрд $3,21 млрд $
Free Cash Flow2,03 млрд $2,61 млрд $

Дивиденды

HLT и MAR — дивидендные акции. Доходность: HLT — 0.19%, MAR — 0.72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HLT — 11 лет, MAR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HLT — +14.87%, MAR — +23.87%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HLT — 9.14%, MAR — 27.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHLTMARЛидер
Див. доходность0.19%0.72%
Годовые дивиденды$0.30$1.40
Коэфф. выплат9.14%27.94%
Лет выплат11.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)14.87%23.87%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HLT приходится на ноябре (+7.75%), а MAR — на ноябре (+9.04%). Наименее удачные месяцы: HLT — март (-2.78%), MAR — март (-3.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLT: +23.85% против +22.51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HLT
+1.2
+4.0
-2.8
+3.4
+0.3
-0.5
+2.7
+2.5
+0.4
+1.9
+7.8
+3.1
MAR
+2.7
+3.5
-3.6
+5.1
-0.2
-2.3
+2.4
+1.4
-0.2
+2.1
+9.0
+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hilton Worldwide Holdings Inc. или Marriott International, Inc.?
По P/E Marriott International, Inc. оценена ниже: 38.42 против 48.10. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — HLT или MAR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HLT — -29.63%, MAR — -74.11%. Преимущество у HLT.
Какие дивиденды у Hilton Worldwide Holdings Inc. и Marriott International, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HLT — 0.19%, MAR — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Hilton Worldwide Holdings Inc. или Marriott International, Inc.?
Выручка HLT за TTM — 12,04 млрд $, MAR — 26,19 млрд $. MAR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HLT или MAR?
Чистая маржа HLT — 12.56%, MAR — 9.72%. HLT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HLT или MAR?
Технический скоринг: HLT — 52/100, MAR — 64/100. MAR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HLT или MAR?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:33 в пользу MAR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией