Сравнение HLI vs SCHW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SCHW — P/E 16.70 vs 23.32 у HLI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) HLI дешевле: 3.97 против 5.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SCHW — 3.20, у HLI — 4.24. EV/EBITDA SCHW — 10.29, у HLI — 14.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SCHW — 19.08%, у HLI — 18.79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SCHW удерживает чистую маржу на уровне 33.26%, опережая HLI (16.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HLI — 0.21, у SCHW — 0.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HLI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HLI | SCHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.32 | 16.70 | |
| P/B | 4.24 | 3.20 | |
| P/S | 3.97 | 5.53 | |
| PEG | 4.57 | 0.31 | |
| EV/EBITDA | 14.87 | 10.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.79% | 19.08% | |
| ROA | 9.88% | 1.91% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 85.85% | |
| Операц. маржа | 21.49% | 44.89% | |
| Чистая маржа | 16.26% | 33.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 12.41 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 12.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.60% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 40.73% | 25.11% | |
| EPS | $6.42 | $5.40 | |
| Балансовая стоим. | $36.97 | $28.20 | |
Технический анализ
HLI набирает 34 из 100 по техническому скорингу, SCHW — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HLI — 49.5 (нейтральная зона), SCHW — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HLI торгуется выше SMA 50 (1.6%), тогда как SCHW ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HLI — 24.1 (слабый тренд), SCHW — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SCHW стабильнее (0.78 vs 0.88). Значение ниже 0.8 делает SCHW защитной акцией.
| Индикатор | HLI | SCHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.52 | 45.69 | |
| Stochastic %K | 56.77 | 42.99 | |
| CCI (20) | -56.34 | 9.22 | |
| MFI | 49.78 | 39.87 | |
| Williams %R | -43.23 | -57.01 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -1.95 | -2.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.12 | 16.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.68% | -0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.04% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.55% | -2.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.51% | -5.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 75.94 | 141.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 0.78 | |
| ATR % | 2.91% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | 0.10 | |
| RS Rating | 25.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -28.44 | -14.55 | |
| BB ширина | 9.49 | 5.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HLI — 2,62 млрд $, SCHW — 27,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HLI — 425,70 млн $, SCHW — 8,85 млрд $. SCHW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HLI — 808,91 млн $, SCHW — 8,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HLI | SCHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,62 млрд $ | 27,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 425,70 млн $ | 8,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.40 | $4.68 | |
| Операц. Cash Flow | 848,61 млн $ | 9,31 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 808,91 млн $ | 8,76 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HLI — 1.60%, SCHW — 1.31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HLI — 12 лет, SCHW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HLI — 40.73%, SCHW — 25.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HLI | SCHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.60% | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 40.73% | 25.11% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.31% | -2.33% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HLI — ноябре (+4.66%), для SCHW — ноябре (+9.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HLI — март (-3.25%), SCHW — март (-3.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLI: +18.47% против +13.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Houlihan Lokey, Inc. или The Charles Schwab Corporation?
У кого выше рентабельность — HLI или SCHW?
Какие дивиденды у Houlihan Lokey, Inc. и The Charles Schwab Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Houlihan Lokey, Inc. или The Charles Schwab Corporation?
У кого выше маржинальность — HLI или SCHW?
Какая акция лучше по технике — HLI или SCHW?
Что лучше купить — HLI или SCHW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией