Сравнение GXO vs MATX

Тикер 1

Тикер 2

GXO5

35MATX

GXO Logistics, Inc. (GXO) и Matson, Inc. (MATX) представляют одну индустрию — «Транспорт и логистика». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E MATX оценён рынком дешевле: 13.36 против 41.33 у GXO (разница составляет 67.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует MATX (15.90% vs 4.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MATX — 12.92%, у GXO — 0.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MATX обеспечивает 0.76% годовой доходности, GXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MATX набирает 71 из 100 по техническому скорингу, GXO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 35:5 в пользу MATX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

GXO Logistics, Inc.

GXONYSE

46,72 $-0,84 $ (-1,77%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 5,38 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.1

Качество

3.1

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Matson, Inc.

MATXNYSE

182,75 $-5,87 $ (-3,11%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 5,53 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.1

Качество

6.2

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GXOMATX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MATX с P/E 13.36 (у GXO — 41.33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GXO оценён ниже: 0.41 против 1.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MATX — 8.05, у GXO — 12.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MATX — 15.90%, у GXO — 4.46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MATX удерживает чистую маржу на уровне 12.92%, опережая GXO (0.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GXO значительно выше: D/E 2.01 vs 0.26 у MATX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MATX ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GXOMATX

Показатель	GXO	MATX
Мультипликаторы оценки
P/E	41.33	13.36
P/B	1.84	2.10
P/S	0.41	1.72
PEG	0.49	-1.22
EV/EBITDA	12.53	8.05
Рентабельность
ROE	4.46%	15.90%
ROA	1.08%	9.36%
Валовая маржа	12.70%	22.42%
Операц. маржа	3.13%	13.50%
Чистая маржа	0.98%	12.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.01	0.26
Текущая ликв.	0.85	0.82
Быстрая ликв.	0.85	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.76%
Коэфф. выплат	0.00%	10.39%
EPS	$1.15	$14.12
Балансовая стоим.	$26.18	$89.81

Технический анализ

Техническая картина в пользу MATX: скоринг 71/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GXO — 38.5, MATX — 62.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MATX выше на 10.9%, GXO — ниже на -12.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MATX выше SMA 200 (+41.2%), GXO — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу MATX. ADX: GXO — 29.7 (выраженный тренд), MATX — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MATX — 1.35, GXO — 1.59. GXO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GXO составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GXOMATX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GXO	MATX
Осцилляторы
RSI (14)	38.52	62.75
Stochastic %K	17.84	99.96
CCI (20)	-98.38	130.84
MFI	50.02	59.04
Williams %R	-82.16	-0.04
MACD гистограмма	-0.53	0.13
Momentum (10)	-2.35	4.89
Тренд
ADX	29.67	19.37
Цена vs EMA 9	-4.06%	+3.40%
Цена vs EMA 20	-8.05%	+5.17%
Цена vs SMA 50	-11.98%	+10.91%
Цена vs SMA 200	-13.53%	+41.24%
Объём
CMF	-0.15	0.16
Volume Ratio	76.37	139.96
Волатильность и статистика
Beta	1.59	1.35
ATR %	4.86%	3.26%
Sharpe (1г)	0.43	1.40
RS Rating	53.00	81.00
52w от хая	-30.11	-0.01
BB ширина	29.79	11.62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GXO генерирует 13,18 млрд $, MATX — 3,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GXO — 32 млн $, MATX — 444,80 млн $. MATX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GXO — 110000 $, MATX — 153,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GXO	MATX
Выручка	13,18 млрд $	3,34 млрд $
Чистая прибыль	32 млн $	444,80 млн $
EPS (TTM)	$0.28	$14.04
Операц. Cash Flow	434000 $	547,10 млн $
Free Cash Flow	110000 $	153,70 млн $

Дивиденды

MATX выплачивает дивиденды с доходностью 0.76% годовых, тогда как GXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MATX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GXO не имеет дивидендной истории.

Показатель	GXO	MATX
Див. доходность	—	0.76%
Годовые дивиденды	—	$0.72
Коэфф. выплат	—	10.39%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.44%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GXO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.62%), MATX — в июле (+7.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GXO — декабрь (-5.51%), MATX — март (-3.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MATX: +16.73% против +11.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GXO

+3.1

-2.6

-3.9

-3.0

+2.7

+3.3

+6.8

+3.4

-5.0

+4.4

+7.6

-5.5

MATX

+4.9

+0.6

-3.2

-0.9

+0.4

+1.5

+7.0

-1.0

+0.3

+4.3

+2.1

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GXO Logistics, Inc. или Matson, Inc.?

Мультипликатор P/E у Matson, Inc. ниже (13.36 vs 41.33), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GXO или MATX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GXO — 4.46%, MATX — 15.90%. Преимущество у MATX.

Какие дивиденды у GXO Logistics, Inc. и Matson, Inc.?

Matson, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.76%. GXO Logistics, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — GXO Logistics, Inc. или Matson, Inc.?

Выручка GXO за TTM — 13,18 млрд $, MATX — 3,34 млрд $. GXO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GXO или MATX?

Чистая маржа GXO — 0.98%, MATX — 12.92%. MATX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GXO или MATX?

Технический скоринг: GXO — 23/100, MATX — 71/100. MATX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GXO или MATX?

Однозначного ответа нет. Счёт 5:35 в пользу MATX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией