ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GWW vs SWK

Тикер 1
Тикер 2
GWW34
9SWK
W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GWW крупнее в 5.0× (58,51 млрд $ vs 11,74 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SWK с P/E 30.66 (у GWW — 33.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует GWW (46.57% vs 4.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GWW — 9.70%, у SWK — 2.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность SWK составляет 4.41%, у GWW — 0.75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, SWK — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GWW уверенно лидирует со счётом 34:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
GWW
W.W. Grainger, Inc.
GWWNYSE
1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 58,51 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.9
Качество
9.4
Рост
4.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
SWKNYSE
75,54 $+0,56 $ (+0,75%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 11,74 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
6.4
Качество
4.8
Рост
5.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

GWWSWK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SWK выглядит привлекательнее: 30.66 против 33.02. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 0.77 против 3.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у GWW — 14.97. EV/EBITDA SWK — 13.42, у GWW — 21.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 46.57%, у SWK — 4.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GWW удерживает чистую маржу на уровне 9.70%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWW — 0.71, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GWWSWK
ПоказательGWWSWKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E33.0230.66
P/B14.971.27
P/S3.200.77
PEG-6.9974.51
EV/EBITDA21.1113.42
Рентабельность
ROE46.57%4.12%
ROA18.81%1.72%
Валовая маржа39.15%30.03%
Операц. маржа14.23%7.79%
Чистая маржа9.70%2.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.710.72
Текущая ликв.2.691.14
Быстрая ликв.1.600.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.75%4.41%
Коэфф. выплат25.81%135.30%
EPS$37.67$2.45
Балансовая стоим.$91.82$59.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 33/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GWW — 62.1, SWK — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. GWW и SWK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +2.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), SWK — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GWW — 0.85, SWK — 1.59. SWK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWWSWK
Общая оценка
78
33
Осцилляторы
66
47
Тренд
72
43
Объём
56
31
Волатильность
58
43
ИндикаторGWWSWKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62.0847.00
Stochastic %K72.2628.27
CCI (20)60.03-124.78
MFI48.3941.75
Williams %R-27.74-71.73
MACD гистограмма3.34-0.65
Momentum (10)74.19-6.05
Тренд
ADX28.1113.44
Цена vs EMA 9+0.16%-1.66%
Цена vs EMA 20+2.57%-1.86%
Цена vs SMA 50+8.74%+1.98%
Цена vs SMA 200+19.30%+0.61%
Объём
CMF-0.01-0.08
Volume Ratio66.0075.00
Волатильность и статистика
Beta0.851.59
ATR %2.34%3.81%
Sharpe (1г)0.550.10
RS Rating58.0042.00
52w от хая-3.26-19.36
BB ширина16.7610.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GWW генерирует 17,94 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, SWK — 401,90 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWW — 1,33 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGWWSWKЛидер
Выручка17,94 млрд $15,13 млрд $
Чистая прибыль1,71 млрд $401,90 млн $
EPS (TTM)$35.47$2.65
Операц. Cash Flow2,02 млрд $971,20 млн $
Free Cash Flow1,33 млрд $687,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GWW платит 0.75%, SWK — 4.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GWW — 13 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 25.81%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательGWWSWKЛидер
Див. доходность0.75%4.41%
Годовые дивиденды$4.75$1.66
Коэфф. выплат25.81%135.30%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.76%-11.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GWW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.81%), SWK — в июле (+5.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GWW — сентябрь (-0.41%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +5.69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GWW
+2.7
+1.5
+0.6
-0.3
+0.9
+1.3
+3.8
+2.2
-0.4
+3.3
+6.8
+0.0
SWK
+1.6
-1.2
-3.2
+0.7
-0.3
+2.5
+5.9
-0.8
-0.1
-2.8
+4.2
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
Мультипликатор P/E у Stanley Black & Decker, Inc. ниже (30.66 vs 33.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GWW или SWK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GWW — 46.57%, SWK — 4.12%. Преимущество у GWW.
Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0.75%, SWK — 4.41%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
Выручка GWW за TTM — 17,94 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GWW или SWK?
Чистая маржа GWW — 9.70%, SWK — 2.44%. GWW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GWW или SWK?
Технический скоринг: GWW — 78/100, SWK — 33/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GWW или SWK?
Однозначного ответа нет. Счёт 34:9 в пользу GWW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией