Сравнение GWW vs ROK

Тикер 1

Тикер 2

GWW29

13ROK

GWW против ROK — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E GWW оценён рынком дешевле: 33.02 против 44.95 у ROK (разница составляет 26.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.57% против 30.25% у ROK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROK — 12.36%, GWW — 9.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность ROK составляет 1.25%, у GWW — 0.75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, ROK — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:13 — убедительное преимущество GWW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Rockwell Automation, Inc.

ROKNYSE

440,25 $+4,02 $ (+0,92%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 48,99 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.1

Качество

7.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GWWROK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GWW с P/E 33.02 (у ROK — 44.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GWW оценён ниже: 3.20 против 5.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA GWW оценён ниже: 21.11 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GWW составляет 46.57%, что превышает показатель ROK (30.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 12.36% против 9.70% у GWW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWW — 0.71, ROK — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GWWROK

Показатель	GWW	ROK
Мультипликаторы оценки
P/E	33.02	44.95
P/B	14.97	13.88
P/S	3.20	5.51
PEG	-6.99	2.15
EV/EBITDA	21.11	33.49
Рентабельность
ROE	46.57%	30.25%
ROA	18.81%	9.67%
Валовая маржа	39.15%	52.53%
Операц. маржа	14.23%	19.08%
Чистая маржа	9.70%	12.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	1.15
Текущая ликв.	2.69	1.09
Быстрая ликв.	1.60	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.75%	1.25%
Коэфф. выплат	25.81%	55.42%
EPS	$37.67	$9.71
Балансовая стоим.	$91.82	$31.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GWW — 62.1, ROK — 55.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GWW на 8.7%, ROK на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета GWW — 0.85, ROK — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWWROK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	ROK
Осцилляторы
RSI (14)	62.08	55.19
Stochastic %K	72.26	56.86
CCI (20)	60.03	5.48
MFI	48.39	54.09
Williams %R	-27.74	-43.14
MACD гистограмма	3.34	-2.44
Momentum (10)	74.19	-23.12
Тренд
ADX	28.11	28.88
Цена vs EMA 9	+0.16%	+0.23%
Цена vs EMA 20	+2.57%	+2.13%
Цена vs SMA 50	+8.74%	+10.70%
Цена vs SMA 200	+19.30%	+15.69%
Объём
CMF	-0.01	-0.06
Volume Ratio	66.00	72.81
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.48
ATR %	2.34%	3.09%
Sharpe (1г)	0.55	1.20
RS Rating	58.00	75.00
52w от хая	-3.26	-5.01
BB ширина	16.76	21.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GWW генерирует 17,94 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, ROK — 869 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWW генерирует 1,33 млрд $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GWW	ROK
Выручка	17,94 млрд $	8,34 млрд $
Чистая прибыль	1,71 млрд $	869 млн $
EPS (TTM)	$35.47	$7.69
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	1,54 млрд $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GWW платит 0.75%, ROK — 1.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GWW платит дивиденды 13 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 25.81%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GWW	ROK
Див. доходность	0.75%	1.25%
Годовые дивиденды	$4.75	$2.76
Коэфф. выплат	25.81%	55.42%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.76%	-8.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GWW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.81%), ROK — в июле (+6.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GWW — сентябрь (-0.41%), для ROK — март (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +18.84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

ROK

-1.1

+0.5

-2.1

+1.7

+1.8

+2.8

+6.0

+0.5

-0.1

+3.2

+5.6

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?

Мультипликатор P/E у W.W. Grainger, Inc. ниже (33.02 vs 44.95), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GWW или ROK?

ROE GWW — 46.57%, ROK — 30.25%. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Rockwell Automation, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0.75%, ROK — 1.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?

По объёму выручки: GWW — 17,94 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GWW или ROK?

Чистая маржа GWW — 9.70%, ROK — 12.36%. ROK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или ROK?

Технический скоринг: GWW — 78/100, ROK — 59/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или ROK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GWW выигрывает 29, ROK — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией