Сравнение GTES vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTES торгуется с P/E 19,76, тогда как ROK — с P/E 41,26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу GTES: 2,05 vs 5,47 у ROK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 2,03 против 14,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 12,04 vs 29,41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33,32% против 10,71% у GTES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROK — 13,38%, GTES — 10,38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTES — 0,67, ROK — 1,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTES | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,76 | 41,26 | |
| P/B | 2,03 | 14,15 | |
| P/S | 2,05 | 5,47 | |
| PEG | 0,24 | 1,66 | |
| EV/EBITDA | 12,04 | 29,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,71% | 33,32% | |
| ROA | 4,92% | 10,83% | |
| Валовая маржа | 40,49% | 54,53% | |
| Операц. маржа | 14,71% | 21,69% | |
| Чистая маржа | 10,38% | 13,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 1,03 | |
| Текущая ликв. | 3,24 | 1,08 | |
| Быстрая ликв. | 2,36 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,24% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 50,87% | |
| EPS | $1,44 | $10,71 | |
| Балансовая стоим. | $15,36 | $31,19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTES сильнее: 73/100 против 50/100 у ROK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTES составляет 55,1 (нейтральная зона), у ROK — 40,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTES выше на 4,7%, ROK — ниже на -5,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GTES — 18,1 (нет тренда), ROK — 15,6 (нет тренда). ROK менее волатилен — бета 1,42 против 1,70 у GTES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,11 | 40,55 | |
| Stochastic %K | 62,94 | 13,95 | |
| CCI (20) | 86,53 | -177,42 | |
| MFI | 57,30 | 46,76 | |
| Williams %R | -37,06 | -86,05 | |
| MACD гистограмма | 0,23 | -3,16 | |
| Momentum (10) | 1,36 | -21,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,06 | 15,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,37% | -3,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,51% | -4,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,65% | -4,95% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,68% | +6,88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 65,40 | 106,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,70 | 1,42 | |
| ATR % | 3,95% | 3,73% | |
| Sharpe (1г) | 0,50 | 0,72 | |
| RS Rating | 56,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -6,89 | -11,32 | |
| BB ширина | 18,93 | 9,26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTES — 3,44 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROK: +1,00% г/г vs +1,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTES генерирует 404,90 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTES | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.00% | +1.00% | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 869 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.00% | -8.80% | |
| EPS (TTM) | $0,98 | $7,69 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ROK обеспечивает 1,24% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ROK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,24% | |
| Годовые дивиденды | — | $4,14 | |
| Коэфф. выплат | — | 50,87% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0,89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTES приходится на ноябре (+5,00%), а ROK — на ноябре (+5,63%). Слабые месяцы: для GTES — март (-5,22%), для ROK — март (-2,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +19,56% против +11,09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTES или ROK?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — GTES или ROK?
Какая акция лучше по технике — GTES или ROK?
Что лучше купить — GTES или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией