Сравнение GTES vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTES торгуется с P/E 24.64, тогда как ROK — с P/E 44.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу GTES: 1.78 vs 5.51 у ROK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 1.82 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 10.93 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.25% против 7.47% у GTES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROK — 12.36%, GTES — 7.23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTES — 0.70, ROK — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTES | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | 44.95 | |
| P/B | 1.82 | 13.88 | |
| P/S | 1.78 | 5.51 | |
| PEG | 1.36 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 30.25% | |
| ROA | 3.50% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 7.23% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 55.42% | |
| EPS | $0.98 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $31.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROK сильнее: 59/100 против 28/100 у GTES. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTES составляет 45.6 (нейтральная зона), у ROK — 55.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ROK торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как GTES ниже этой средней (-0.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), ROK — 28.9 (выраженный тренд). ROK демонстрирует выраженный тренд, а GTES — нет. ROK менее волатилен — бета 1.48 против 1.59 у GTES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 56.86 | |
| CCI (20) | -122.34 | 5.48 | |
| MFI | 39.08 | 54.09 | |
| Williams %R | -68.12 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.48 | |
| ATR % | 3.97% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 1.20 | |
| RS Rating | 49.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -5.01 | |
| BB ширина | 13.20 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTES — 3,44 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTES генерирует 404,90 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTES | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ROK обеспечивает 1.25% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ROK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | — | 55.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTES приходится на ноябре (+5.00%), а ROK — на июле (+6.03%). Слабые месяцы: для GTES — март (-5.22%), для ROK — март (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTES или ROK?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — GTES или ROK?
Какая акция лучше по технике — GTES или ROK?
Что лучше купить — GTES или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией