Сравнение GPC vs ULTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ULTA — P/E 19.17 vs 217.51 у GPC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GPC дешевле: 0.53 против 1.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GPC — 2.92, у ULTA — 7.89. EV/EBITDA ULTA — 12.66, у GPC — 25.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ULTA — 44.07%, у GPC — 1.31%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ULTA удерживает чистую маржу на уровне 9.31%, опережая GPC (0.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GPC — 1.50, у ULTA — 0.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GPC | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 217.51 | 19.17 | |
| P/B | 2.92 | 7.89 | |
| P/S | 0.53 | 1.74 | |
| PEG | -2.34 | 21.25 | |
| EV/EBITDA | 25.53 | 12.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.31% | 44.07% | |
| ROA | 0.29% | 16.48% | |
| Валовая маржа | 36.17% | 39.10% | |
| Операц. маржа | 4.42% | 12.50% | |
| Чистая маржа | 0.24% | 9.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.50 | 0.78 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.41 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.37% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 950.66% | 0.00% | |
| EPS | $0.44 | $25.72 | |
| Балансовая стоим. | $32.64 | $62.52 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GPC — 33.6 (нейтральная зона), ULTA — 37.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GPC на -9.2%, ULTA на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GPC — 23.7 (слабый тренд), ULTA — 34.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ULTA стабильнее (0.66 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает ULTA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ULTA составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPC | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.62 | 37.13 | |
| Stochastic %K | 24.49 | 32.50 | |
| CCI (20) | -129.30 | -106.51 | |
| MFI | 18.00 | 26.55 | |
| Williams %R | -75.51 | -67.50 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | -2.94 | |
| Momentum (10) | -10.52 | -41.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 34.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.00% | -0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.70% | -3.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.23% | -7.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.85% | -13.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 84.93 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.66 | |
| ATR % | 3.19% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.86 | 0.53 | |
| RS Rating | 17.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -36.08 | -31.03 | |
| BB ширина | 20.57 | 18.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GPC — 24,30 млрд $, ULTA — 12,39 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GPC — 65,94 млн $, ULTA — 1,15 млрд $. ULTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GPC — 420,92 млн $, ULTA — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GPC | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,30 млрд $ | 12,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 65,94 млн $ | 1,15 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.47 | $25.72 | |
| Операц. Cash Flow | 890,76 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 420,92 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GPC обеспечивает 4.37% годовой доходности, ULTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: GPC — 13 лет, ULTA — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GPC | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 950.66% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.20% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GPC — ноябре (+4.47%), для ULTA — ноябре (+9.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GPC — октябрь (-3.14%), ULTA — октябрь (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULTA: +14.72% против +6.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Genuine Parts Company или Ulta Beauty, Inc.?
У кого выше рентабельность — GPC или ULTA?
Какие дивиденды у Genuine Parts Company и Ulta Beauty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Genuine Parts Company или Ulta Beauty, Inc.?
У кого выше маржинальность — GPC или ULTA?
Какая акция лучше по технике — GPC или ULTA?
Что лучше купить — GPC или ULTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией