Сравнение GPC vs TSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TSCO выглядит привлекательнее: 18,84 против 520,58. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) GPC дешевле: 0,74 против 1,20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPC дешевле: 4,12 против 7,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TSCO оценён ниже: 13,22 vs 33,60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TSCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39,30% против 0,72% у GPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TSCO — 6,42%, GPC — 0,13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GPC — 1,47, TSCO — 2,49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GPC | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 520,58 | 18,84 | |
| P/B | 4,12 | 7,20 | |
| P/S | 0,74 | 1,20 | |
| PEG | -5,45 | -3,20 | |
| EV/EBITDA | 33,60 | 13,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,72% | 39,30% | |
| ROA | 0,16% | 8,32% | |
| Валовая маржа | 36,22% | 32,47% | |
| Операц. маржа | 4,01% | 8,91% | |
| Чистая маржа | 0,13% | 6,42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,47 | 2,49 | |
| Текущая ликв. | 1,16 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 0,50 | 0,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,09% | 2,60% | |
| Коэфф. выплат | 1753,37% | 48,95% | |
| EPS | $0,24 | $1,93 | |
| Балансовая стоим. | $33,00 | $5,02 | |
Технический анализ
GPC набирает 81 из 100 по техническому скорингу, TSCO — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GPC — 65,2 (нейтральная зона), TSCO — 73,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GPC на 13,7%, TSCO на 15,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GPC выше SMA 200 (+13,9%), TSCO — ниже (-16,8%). Долгосрочный тренд в пользу GPC. Сила тренда по ADX: GPC — 27,0 (выраженный тренд), TSCO — 26,0 (выраженный тренд). По бете TSCO стабильнее (0,43 vs 0,71). Дневная волатильность (ATR%) TSCO составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPC | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,21 | 72,95 | |
| Stochastic %K | 86,91 | 90,37 | |
| CCI (20) | 96,61 | 145,34 | |
| MFI | 64,10 | 90,94 | |
| Williams %R | -13,09 | -9,63 | |
| MACD гистограмма | 0,20 | 0,52 | |
| Momentum (10) | 10,52 | 5,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,01 | 26,01 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,80% | +4,74% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,64% | +9,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,72% | +15,93% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,95% | -16,77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 37,36 | 113,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,71 | 0,43 | |
| ATR % | 2,90% | 3,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,06 | -1,58 | |
| RS Rating | 35,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -8,90 | -42,49 | |
| BB ширина | 16,78 | 26,90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GPC — 24,30 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TSCO растёт быстрее по выручке: +4,30% год к году против +3,50% у GPC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GPC — 65,94 млн $, TSCO — 1,10 млрд $. TSCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: GPC генерирует 420,92 млн $, TSCO — 740,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GPC | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,30 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.50% | +4.30% | |
| Чистая прибыль | 65,94 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -92.70% | -0.50% | |
| EPS (TTM) | $0,47 | $2,07 | |
| Операц. Cash Flow | 890,76 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 420,92 млн $ | 740,49 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GPC — 3,09%, TSCO — 2,60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GPC платит дивиденды 13 лет подряд, TSCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GPC — 1753,37%, TSCO — 48,95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GPC | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,09% | 2,60% | |
| Годовые дивиденды | $3,19 | $0,72 | |
| Коэфф. выплат | 1753,37% | 48,95% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,45% | -19,12% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GPC — ноябре (+4,47%), для TSCO — ноябре (+6,40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GPC — октябрь (-3,14%), для TSCO — сентябрь (-3,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TSCO: +8,00% против +7,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Genuine Parts Company или Tractor Supply Company?
У кого выше рентабельность — GPC или TSCO?
Какие дивиденды у Genuine Parts Company и Tractor Supply Company?
Какая компания крупнее по выручке — Genuine Parts Company или Tractor Supply Company?
У кого выше маржинальность — GPC или TSCO?
Какая акция лучше по технике — GPC или TSCO?
Что лучше купить — GPC или TSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией