Сравнение GPC vs LOW

Тикер 1

Тикер 2

GPC9

32LOW

Genuine Parts Company (GPC) и Lowe's Companies, Inc. (LOW) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LOW крупнее в 9.0× (121,75 млрд $ vs 13,58 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LOW с P/E 18.61 (у GPC — 217.51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE LOW отрицательный (-64.84%), что говорит об убыточности. GPC генерирует прибыль с ROE 1.31%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа LOW — 7.51%, у GPC — 0.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность GPC составляет 4.37%, у LOW — 2.17%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 32:9 в пользу LOW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Genuine Parts Company

GPCNYSE

97,62 $+2,65 $ (+2,79%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 13,58 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.1

Качество

4.5

Рост

3.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Lowe's Companies, Inc.

LOWNYSE

217,40 $-3,66 $ (-1,65%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 121,75 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GPCLOW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LOW выглядит привлекательнее: 18.61 против 217.51. Премия к оценке GPC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) GPC оценён ниже: 0.53 против 1.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA LOW — 14.39, у GPC — 25.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LOW отрицательный (-64.84%), что говорит об убыточности. GPC генерирует прибыль с ROE 1.31%. По этому критерию преимущество однозначно. LOW удерживает чистую маржу на уровне 7.51%, опережая GPC (0.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GPC — 1.50, у LOW — -4.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GPCLOW

Показатель	GPC	LOW
Мультипликаторы оценки
P/E	217.51	18.61
P/B	2.92	-13.33
P/S	0.53	1.40
PEG	-2.34	-8.66
EV/EBITDA	25.53	14.39
Рентабельность
ROE	1.31%	-64.84%
ROA	0.29%	12.09%
Валовая маржа	36.17%	33.80%
Операц. маржа	4.42%	11.55%
Чистая маржа	0.24%	7.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.50	-4.59
Текущая ликв.	1.09	1.09
Быстрая ликв.	0.48	0.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.37%	2.17%
Коэфф. выплат	950.66%	40.13%
EPS	$0.44	$11.88
Балансовая стоим.	$32.64	$-16.58

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GPC — 33.6, LOW — 39.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GPC на -9.2%, LOW на -7.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GPC — 23.7 (слабый тренд), LOW — 31.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GPC — 0.84, LOW — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GPC составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GPCLOW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GPC	LOW
Осцилляторы
RSI (14)	33.62	39.14
Stochastic %K	24.49	41.87
CCI (20)	-129.30	-111.48
MFI	18.00	18.58
Williams %R	-75.51	-58.13
MACD гистограмма	-1.03	-0.83
Momentum (10)	-10.52	-12.32
Тренд
ADX	23.70	31.77
Цена vs EMA 9	-2.00%	-2.28%
Цена vs EMA 20	-5.70%	-4.64%
Цена vs SMA 50	-9.23%	-7.73%
Цена vs SMA 200	-23.85%	-12.28%
Объём
CMF	-0.41	-0.18
Volume Ratio	84.93	245.83
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.85
ATR %	3.19%	3.03%
Sharpe (1г)	-0.86	-0.24
RS Rating	17.00	34.00
52w от хая	-36.08	-25.00
BB ширина	20.57	15.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GPC генерирует 24,30 млрд $, LOW — 86,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GPC — 65,94 млн $, LOW — 6,65 млрд $. LOW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GPC — 420,92 млн $, LOW — 7,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GPC	LOW
Выручка	24,30 млрд $	86,29 млрд $
Чистая прибыль	65,94 млн $	6,65 млрд $
EPS (TTM)	$0.47	$11.87
Операц. Cash Flow	890,76 млн $	9,86 млрд $
Free Cash Flow	420,92 млн $	7,65 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GPC платит 4.37%, LOW — 2.17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GPC — 13 лет, LOW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GPC — 950.66%, LOW — 40.13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	GPC	LOW
Див. доходность	4.37%	2.17%
Годовые дивиденды	$2.13	$2.40
Коэфф. выплат	950.66%	40.13%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.20%	-3.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GPC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.47%), LOW — в августе (+4.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GPC — октябрь (-3.14%), LOW — октябрь (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOW: +13.72% против +6.07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GPC

+0.9

-0.0

-2.0

+2.8

+0.8

+0.9

+1.4

+0.6

-3.1

+4.5

-1.2

LOW

+2.3

-2.5

-0.4

+2.3

+1.1

+1.0

+3.9

+4.4

-0.4

-2.9

+3.6

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Genuine Parts Company или Lowe's Companies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Lowe's Companies, Inc. ниже (18.61 vs 217.51), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GPC или LOW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GPC — 1.31%, LOW — -64.84%. Преимущество у GPC.

Какие дивиденды у Genuine Parts Company и Lowe's Companies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GPC — 4.37%, LOW — 2.17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Genuine Parts Company или Lowe's Companies, Inc.?

Выручка GPC за TTM — 24,30 млрд $, LOW — 86,29 млрд $. LOW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GPC или LOW?

Чистая маржа GPC — 0.24%, LOW — 7.51%. LOW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GPC или LOW?

Технический скоринг: GPC — 20/100, LOW — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GPC или LOW?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:32 в пользу LOW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией