Сравнение GEN vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VERX имеет отрицательный P/E (-367.91), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GEN прибылен с P/E 15.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEN дешевле: 5.76 против 9.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 28.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как GEN показывает рентабельность 39.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEN — 3.14, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -367.91 | |
| P/B | 5.76 | 9.60 | |
| P/S | 3.03 | 2.85 | |
| PEG | 0.29 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | -2.53% | |
| ROA | 6.24% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 42.82% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 19.46% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $1.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEN сильнее: 72/100 против 64/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEN составляет 77.8 (зона перекупленности), у VERX — 54.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 23.3%, VERX на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). GEN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VERX. VERX менее волатилен — бета 0.77 против 1.07 у GEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 43.56 | |
| CCI (20) | 119.81 | 13.45 | |
| MFI | 82.94 | 59.92 | |
| Williams %R | -0.99 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 5.44 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.77 | |
| ATR % | 3.56% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -1.69 | |
| RS Rating | 25.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -68.17 | |
| BB ширина | 40.12 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEN — 5 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, VERX — 7,21 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как VERX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как VERX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEN приходится на августе (+4.10%), а VERX — на октябре (+6.24%). Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEN: +8.42% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или VERX?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или VERX?
Что лучше купить — GEN или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией