Сравнение FROG vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FROG имеет отрицательный P/E (-143.27), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ZM прибылен с P/E 15.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ZM оценён ниже: 6.02 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZM дешевле: 3.00 против 9.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. ZM генерирует прибыль с ROE 20.57%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, ZM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 15.51 | |
| P/B | 9.55 | 3.00 | |
| P/S | 15.79 | 6.02 | |
| PEG | -5.22 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 20.57% | |
| ROA | -4.48% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 77.02% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 23.08% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $33.09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FROG: скоринг 77/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FROG — 76.6, ZM — 54.0. FROG в зоне зона перекупленности, а ZM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 46.9%, ZM на 12.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), ZM — 35.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета ZM — 0.89, FROG — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 23.41 | |
| CCI (20) | 105.07 | -23.55 | |
| MFI | 74.11 | 49.17 | |
| Williams %R | -1.11 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | -1.34 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -5.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 35.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | -0.97% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | +12.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | +17.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 98.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.89 | |
| ATR % | 5.20% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.53 | |
| RS Rating | 85.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -10.88 | |
| BB ширина | 70.47 | 24.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, ZM — 4,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ZM зарабатывает 1,90 млрд $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FROG | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.72%), ZM — в мае (+8.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для ZM — декабрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZM: +7.90% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или ZM?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Zoom Communications, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или ZM?
Что лучше купить — FROG или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией