Сравнение FROG vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-242,73) — компания генерирует убытки. VERX прибылен, P/E составляет 383,92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2,46 против 18,07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VERX дешевле: 7,99 против 11,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FROG отрицательный (-4,85%), что говорит об убыточности. VERX генерирует прибыль с ROE 1,41%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -7,35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0,02, VERX — 1,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FROG | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -242,73 | 383,92 | |
| P/B | 11,35 | 7,99 | |
| P/S | 18,07 | 2,46 | |
| PEG | -2,99 | -0,75 | |
| EV/EBITDA | -585,19 | 60,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4,85% | 1,41% | |
| ROA | -2,96% | 0,30% | |
| Валовая маржа | 77,86% | 62,05% | |
| Операц. маржа | -11,20% | -0,18% | |
| Чистая маржа | -7,35% | 0,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 1,45 | |
| Текущая ликв. | 2,14 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 2,14 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,36 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $7,89 | $1,49 | |
Технический анализ
FROG набирает 66 из 100 по техническому скорингу, VERX — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FROG — 57,5 (нейтральная зона), VERX — 46,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FROG выше на 5,8%, VERX — ниже на -3,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FROG выше SMA 200 (+45,1%), VERX — ниже (-22,9%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: FROG — 22,6 (слабый тренд), VERX — 13,6 (нет тренда). По бете VERX стабильнее (0,46 vs 1,31). Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,45 | 46,59 | |
| Stochastic %K | 72,07 | 37,59 | |
| CCI (20) | 87,64 | -68,90 | |
| MFI | 48,82 | 43,22 | |
| Williams %R | -27,93 | -62,41 | |
| MACD гистограмма | 0,42 | -0,09 | |
| Momentum (10) | 9,36 | 0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,55 | 13,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,72% | -2,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,67% | -3,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,75% | -3,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +45,09% | -22,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 201,15 | 104,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,31 | 0,46 | |
| ATR % | 6,54% | 6,82% | |
| Sharpe (1г) | 1,46 | -1,17 | |
| RS Rating | 94,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -9,78 | -58,64 | |
| BB ширина | 24,99 | 22,68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FROG растёт быстрее по выручке: +24,10% год к году против +12,20% у VERX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: VERX зарабатывает 7,21 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, VERX — 47,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 748,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.10% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,62 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 47,59 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FROG | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — мае (+11,40%), для VERX — октябре (+6,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FROG — август (-5,76%), для VERX — январь (-4,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FROG: +12,62% против +0,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или VERX?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или VERX?
Что лучше купить — FROG или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией