Сравнение FROG vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FROG имеет отрицательный P/E (-242,73), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TTD прибылен с P/E 16,24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 2,17 против 18,07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TTD — 2,51, у FROG — 11,35. FROG работает в убыток — ROE -4,85%, тогда как TTD показывает рентабельность 16,09%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-7,35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0,02, у TTD — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FROG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -242,73 | 16,24 | |
| P/B | 11,35 | 2,51 | |
| P/S | 18,07 | 2,17 | |
| PEG | -2,99 | 13,64 | |
| EV/EBITDA | -585,19 | 7,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4,85% | 16,09% | |
| ROA | -2,96% | 7,06% | |
| Валовая маржа | 77,86% | 83,04% | |
| Операц. маржа | -11,20% | 19,61% | |
| Чистая маржа | -7,35% | 13,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 2,14 | 1,72 | |
| Быстрая ликв. | 2,14 | 1,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,36 | $0,87 | |
| Балансовая стоим. | $7,89 | $5,50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FROG: скоринг 66/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FROG — 57,5, TTD — 28,5. FROG в зоне нейтральная зона, а TTD — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FROG торгуется выше SMA 50 (5,8%), тогда как TTD ниже этой средней (-27,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FROG выше SMA 200 (+45,1%), TTD — ниже (-52,1%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FROG — 22,6 (слабый тренд), TTD — 11,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTD — 0,70, FROG — 1,31. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 9,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,45 | 28,53 | |
| Stochastic %K | 72,07 | 14,43 | |
| CCI (20) | 87,64 | -369,34 | |
| MFI | 48,82 | 33,95 | |
| Williams %R | -27,93 | -85,57 | |
| MACD гистограмма | 0,42 | -0,23 | |
| Momentum (10) | 9,36 | -3,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,55 | 10,98 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,72% | -21,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,67% | -23,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,75% | -27,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +45,09% | -52,11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 201,15 | 868,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,31 | 0,70 | |
| ATR % | 6,54% | 9,44% | |
| Sharpe (1г) | 1,46 | -2,40 | |
| RS Rating | 94,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -9,78 | -84,91 | |
| BB ширина | 24,99 | 27,66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FROG — +24,10%, TTD — +18,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как TTD генерирует прибыль (443,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.10% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 443,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +12.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,62 | $0,92 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FROG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11,40%), TTD — в мае (+13,92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5,76%), TTD — март (-10,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +42,50% против +12,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или TTD?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или The Trade Desk, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или TTD?
Что лучше купить — FROG или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией