Сравнение FROG vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FROG имеет отрицательный P/E (-143.27), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TTD прибылен с P/E 23.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 3.33 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TTD — 4.07, у FROG — 9.55. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как TTD показывает рентабельность 16.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0.02, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FROG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 23.06 | |
| P/B | 9.55 | 4.07 | |
| P/S | 15.79 | 3.33 | |
| PEG | -5.22 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 16.91% | |
| ROA | -4.48% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 77.83% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 20.26% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $5.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FROG: скоринг 77/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FROG — 76.6, TTD — 42.0. FROG в зоне зона перекупленности, а TTD — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FROG торгуется выше SMA 50 (46.9%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FROG выше SMA 200 (+41.6%), TTD — ниже (-44.6%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTD — 0.87, FROG — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 23.63 | |
| CCI (20) | 105.07 | -102.73 | |
| MFI | 74.11 | 24.22 | |
| Williams %R | -1.11 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.87 | |
| ATR % | 5.20% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -1.79 | |
| RS Rating | 85.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -76.73 | |
| BB ширина | 70.47 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как TTD генерирует прибыль (443,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FROG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.72%), TTD — в мае (+16.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или TTD?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или The Trade Desk, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или TTD?
Что лучше купить — FROG или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией