Сравнение FR vs INVH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FR с P/E 22,68 (у INVH — 27,27). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) INVH дешевле: 6,18 против 10,89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INVH дешевле: 1,94 против 2,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INVH оценён ниже: 14,97 vs 15,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,42% против 7,08% у INVH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FR — 47,96%, INVH — 23,14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FR — 0,93, INVH — 0,94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FR | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,68 | 27,27 | |
| P/B | 2,98 | 1,94 | |
| P/S | 10,89 | 6,18 | |
| PEG | 0,66 | 1,21 | |
| EV/EBITDA | 15,75 | 14,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,42% | 7,08% | |
| ROA | 6,30% | 3,58% | |
| Валовая маржа | 47,74% | 44,37% | |
| Операц. маржа | 41,59% | 30,16% | |
| Чистая маржа | 47,96% | 23,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,93 | 0,94 | |
| Текущая ликв. | 0,69 | 103,41 | |
| Быстрая ликв. | 0,69 | 103,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,03% | 4,00% | |
| Коэфф. выплат | 82,15% | 108,97% | |
| EPS | $2,75 | $1,12 | |
| Балансовая стоим. | $21,67 | $15,35 | |
Технический анализ
INVH набирает 44 из 100 по техническому скорингу, FR — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FR — 35,8 (нейтральная зона), INVH — 46,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FR на -2,9%, INVH на -0,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FR — 13,6 (нет тренда), INVH — 10,9 (нет тренда). По бете INVH стабильнее (0,12 vs 0,46).
| Индикатор | FR | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,83 | 46,39 | |
| Stochastic %K | 3,95 | 24,47 | |
| CCI (20) | -94,64 | -38,51 | |
| MFI | 39,85 | 39,78 | |
| Williams %R | -96,05 | -75,53 | |
| MACD гистограмма | -0,33 | -0,06 | |
| Momentum (10) | -1,78 | -0,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,57 | 10,90 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,41% | -0,84% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,59% | -0,89% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,89% | -0,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,91% | +6,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,25 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 80,03 | 76,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 0,12 | |
| ATR % | 1,86% | 1,77% | |
| Sharpe (1г) | 1,10 | -0,16 | |
| RS Rating | 67,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -10,75 | -5,28 | |
| BB ширина | 9,89 | 4,60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FR — 727,08 млн $, INVH — 2,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FR растёт быстрее по выручке: +8,60% год к году против +4,20% у INVH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, INVH — 587,92 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. FCF: FR генерирует 114,89 млн $, INVH — 963,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FR | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 727,08 млн $ | 2,73 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | +4.20% | |
| Чистая прибыль | 247,44 млн $ | 587,92 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -13.90% | +29.50% | |
| EPS (TTM) | $1,87 | $0,96 | |
| Операц. Cash Flow | 461,34 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 114,89 млн $ | 963,48 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FR — 3,03%, INVH — 4,00%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FR платит дивиденды 13 лет подряд, INVH — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 82,15%, INVH — 108,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FR | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,03% | 4,00% | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | $0,60 | |
| Коэфф. выплат | 82,15% | 108,97% | |
| Лет выплат | 13 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,79% | -2,47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FR — июле (+5,06%), для INVH — апреле (+4,46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FR — сентябрь (-4,07%), для INVH — сентябрь (-4,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11,69% против +6,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или Invitation Homes Inc.?
У кого выше рентабельность — FR или INVH?
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и Invitation Homes Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или Invitation Homes Inc.?
У кого выше маржинальность — FR или INVH?
Какая акция лучше по технике — FR или INVH?
Что лучше купить — FR или INVH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией