Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FEES vs MAGEP

Тикер 1

Тикер 2

FEES24

14MAGEP

FEES против MAGEP — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FEES с P/E 1,06 (у MAGEP — 2,53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MAGEP работает в убыток — ROE -28,59%, тогда как FEES показывает рентабельность 10,67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности FEES впереди: 11,09% против 2,87% у MAGEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FEES набирает 75 из 100 по техническому скорингу, MAGEP — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:14 в пользу FEES. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Россети

FEESRU

₽0,05

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

6.5

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Магаданэнерго привилегированные

MAGEPRU

₽1,75

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.6

Рост

8.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

FEESMAGEP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FEES выглядит привлекательнее: 1,06 против 2,53. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA FEES оценён ниже: 1,45 vs 4,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAGEP работает в убыток — ROE -28,59%, тогда как FEES показывает рентабельность 10,67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: FEES — 11,09%, MAGEP — 2,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FEES — 1,06, MAGEP — -9,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FEES ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FEESMAGEP

Показатель	FEES	MAGEP
Мультипликаторы оценки
P/E	1,06	2,53
P/B	0,10	-0,72
P/S	0,08	0,07
PEG	0,15	-0,28
EV/EBITDA	1,45	4,11
Рентабельность
ROE	10,67%	-28,59%
ROA	5,18%	3,44%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	16,58%	15,52%
Чистая маржа	11,09%	2,87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,06	-9,31
Текущая ликв.	0,59	0,70
Быстрая ликв.	0,53	0,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	26,88%	2,67%
EPS	$0,06	$1,11
Балансовая стоим.	$0,73	-$3,87

Технический анализ

Техническая картина в пользу FEES: скоринг 75/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FEES — 58,5, MAGEP — 52,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FEES выше на 6,9%, MAGEP — ниже на -2,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FEES — 31,7 (выраженный тренд), MAGEP — 25,8 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) MAGEP составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FEESMAGEP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FEES	MAGEP
Осцилляторы
RSI (14)	58,45	52,36
Stochastic %K	86,49	59,80
CCI (20)	85,19	58,94
MFI	76,05	52,96
Williams %R	-13,51	-40,20
MACD гистограмма	0,00	0,03
Momentum (10)	0,01	0,13
Тренд
ADX	31,69	25,84
Цена vs EMA 9	+1,85%	+0,38%
Цена vs EMA 20	+5,90%	+2,17%
Цена vs SMA 50	+6,90%	-2,84%
Цена vs SMA 200	-18,18%	-17,95%
Объём
CMF	0,07	-0,01
Volume Ratio	84,56	59,41
Волатильность и статистика
Beta	—	0,93
ATR %	5,17%	6,43%
Sharpe (1г)	—	-0,82
RS Rating	44,00	33,00
52w от хая	-33,41	-35,07
BB ширина	37,92	33,61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FEES генерирует 1,83 трлн ₽, MAGEP — 23,50 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGEP — +60,30%, FEES — +21,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FEES — 203,38 млрд ₽, MAGEP — 675000 ₽. FEES генерирует больше чистой прибыли. FCF: FEES генерирует -17,02 млрд ₽, MAGEP — 872000 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FEES	MAGEP
Выручка	1,83 трлн ₽	23,50 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+21.80%	+60.30%
Чистая прибыль	203,38 млрд ₽	675000 ₽
EPS (TTM)	$0,07	$1,11
Операц. Cash Flow	581,49 млрд ₽	4 млн ₽
Free Cash Flow	-17,02 млрд ₽	872000 ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FEES платит дивиденды 10 лет подряд, MAGEP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): FEES — +3,90%, MAGEP — +24,84%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FEES — 26,88%, MAGEP — 2,67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FEES	MAGEP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,02	$0,03
Коэфф. выплат	26,88%	2,67%
Лет выплат	10	6
CAGR дивидендов (5л)	3,90%	24,84%

Сезонность (10 лет)

Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FEES

—

MAGEP

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети или Магаданэнерго привилегированные?

Мультипликатор P/E у Россети ниже (1,06 vs 2,53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FEES или MAGEP?

ROE FEES — 10,67%, MAGEP — -28,59%. FEES демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Россети и Магаданэнерго привилегированные?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Россети или Магаданэнерго привилегированные?

По объёму выручки: FEES — 1,83 трлн ₽, MAGEP — 23,50 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FEES или MAGEP?

Чистая маржа FEES — 11,09%, MAGEP — 2,87%. FEES оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FEES или MAGEP?

Технический скоринг: FEES — 75/100, MAGEP — 59/100. FEES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FEES или MAGEP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FEES выигрывает 24, MAGEP — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией