Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EXR vs WPC

Тикер 1

Тикер 2

EXR27

17WPC

Инвесторы часто выбирают между EXR и WPC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EXR крупнее в 1,9× (31,10 млрд $ vs 16,11 млрд $). По мультипликатору P/E WPC оценён рынком дешевле: 23,89 против 32,35 у EXR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала WPC составляет 7,83%, что превышает показатель EXR (7,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WPC впереди: 34,33% против 27,96% у EXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WPC предлагает более высокую дивидендную доходность (5,29% vs 4,42%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EXR сильнее: 47/100 против 32/100 у WPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:17 в пользу EXR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

$147,19+$0,64 (+0,44%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 31,10 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.7

Качество

5.2

Рост

6.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

W. P. Carey Inc.

WPCNYSE

$70,70+$0,70 (+1,01%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,11 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.6

Качество

5.8

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXRWPC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WPC с P/E 23,89 (у EXR — 32,35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) WPC дешевле: 1,82 против 2,33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 14,14 vs 17,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,83% против 7,14% у EXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WPC — 34,33%, EXR — 27,96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1,09, WPC — 1,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0,34), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXRWPC

Показатель	EXR	WPC
Мультипликаторы оценки
P/E	32,35	23,89
P/B	2,33	1,82
P/S	9,04	8,40
PEG	-12,54	0,26
EV/EBITDA	14,14	17,88
Рентабельность
ROE	7,14%	7,83%
ROA	3,23%	3,50%
Валовая маржа	23,00%	52,76%
Операц. маржа	43,37%	33,62%
Чистая маржа	27,96%	34,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,09	1,03
Текущая ликв.	0,34	0,46
Быстрая ликв.	0,34	0,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,42%	5,29%
Коэфф. выплат	143,13%	124,75%
EPS	$4,54	$2,88
Балансовая стоим.	$67,21	$38,45

Технический анализ

EXR набирает 47 из 100 по техническому скорингу, WPC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXR — 46,4 (нейтральная зона), WPC — 31,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EXR на -0,3%, WPC на -4,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EXR выше SMA 200 (+4,2%), WPC — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу EXR. Сила тренда по ADX: EXR — 15,0 (нет тренда), WPC — 22,9 (слабый тренд). По бете WPC стабильнее (-0,04 vs 0,35).

EXRWPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXR	WPC
Осцилляторы
RSI (14)	46,42	31,95
Stochastic %K	15,55	0,28
CCI (20)	-63,70	-141,84
MFI	65,73	29,24
Williams %R	-84,45	-99,72
MACD гистограмма	-0,30	-0,53
Momentum (10)	-5,66	-5,61
Тренд
ADX	14,98	22,95
Цена vs EMA 9	-1,22%	-2,76%
Цена vs EMA 20	-1,08%	-3,91%
Цена vs SMA 50	-0,31%	-4,59%
Цена vs SMA 200	+4,20%	-0,81%
Объём
CMF	-0,08	-0,13
Volume Ratio	56,78	78,05
Волатильность и статистика
Beta	0,35	-0,04
ATR %	2,22%	1,98%
Sharpe (1г)	0,25	0,17
RS Rating	43,00	43,00
52w от хая	-7,76	-9,34
BB ширина	5,96	10,38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXR — 3,38 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WPC растёт быстрее по выручке: +8,90% год к году против +1,20% у EXR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, WPC — 466,36 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, WPC — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXR	WPC
Выручка	3,38 млрд $	1,72 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.20%	+8.90%
Чистая прибыль	974 млн $	466,36 млн $
Рост прибыли (г/г)	+14.00%	+1.20%
EPS (TTM)	$4,59	$2,11
Операц. Cash Flow	1,85 млрд $	1,28 млрд $
Free Cash Flow	1,83 млрд $	1,09 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXR — 4,42%, WPC — 5,29%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, WPC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 143,13%, WPC — 124,75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EXR	WPC
Див. доходность	4,42%	5,29%
Годовые дивиденды	$3,24	$1,87
Коэфф. выплат	143,13%	124,75%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-6,36%	-14,96%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXR — мае (+2,83%), для WPC — июле (+3,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3,82%), для WPC — сентябрь (-5,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8,85% против +5,30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXR

+1,2

+1,0

+0,2

-1,0

+2,8

+1,1

+0,6

+2,1

-3,8

-0,3

+2,7

+2,2

WPC

+2,5

-0,1

-1,8

+2,5

+1,9

+0,1

+3,9

-0,6

-5,2

-0,7

+3,2

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или W. P. Carey Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит W. P. Carey Inc.: P/E 23,89 против 32,35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXR или WPC?

ROE EXR — 7,14%, WPC — 7,83%. WPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и W. P. Carey Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXR — 4,42%, WPC — 5,29%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или W. P. Carey Inc.?

По объёму выручки: EXR — 3,38 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXR или WPC?

Чистая маржа EXR — 27,96%, WPC — 34,33%. WPC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXR или WPC?

Технический скоринг: EXR — 47/100, WPC — 32/100. EXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXR или WPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EXR выигрывает 27, WPC — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией