Сравнение EXR vs WELL

Тикер 1

Тикер 2

EXR21

17WELL

Инвесторы часто выбирают между EXR и WELL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WELL крупнее в 5.0× (152,48 млрд $ vs 30,40 млрд $). EXR торгуется с P/E 31.78, тогда как WELL — с P/E 108.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.97% против 3.51% у WELL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXR — 27.82%, WELL — 12.15%. У EXR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. EXR предлагает более высокую дивидендную доходность (4.56% vs 1.36%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WELL сильнее: 81/100 против 70/100 у EXR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EXR и WELL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

143,91 $+1,66 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Welltower Inc.

WELLNYSE

216,01 $-2,60 $ (-1,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 152,48 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.2

Качество

6.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EXRWELL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EXR — P/E 31.78 vs 108.46 у WELL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) EXR дешевле: 8.86 против 13.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXR дешевле: 2.25 против 3.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 64.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXR составляет 6.97%, что превышает показатель WELL (3.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXR впереди: 27.82% против 12.15% у WELL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1.05, WELL — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXRWELL

Показатель	EXR	WELL
Мультипликаторы оценки
P/E	31.78	108.46
P/B	2.25	3.49
P/S	8.86	13.29
PEG	12.57	6.33
EV/EBITDA	13.74	64.18
Рентабельность
ROE	6.97%	3.51%
ROA	3.24%	2.09%
Валовая маржа	27.87%	38.87%
Операц. маржа	43.25%	4.62%
Чистая маржа	27.82%	12.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.05	0.46
Текущая ликв.	0.37	3.20
Быстрая ликв.	0.37	3.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.56%	1.36%
Коэфф. выплат	145.41%	139.68%
EPS	$4.48	$2.01
Балансовая стоим.	$67.39	$64.20

Технический анализ

WELL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, EXR — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXR — 55.8 (нейтральная зона), WELL — 58.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXR на 3.7%, WELL на 4.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), WELL — 10.3 (нет тренда). По бете WELL стабильнее (0.10 vs 0.55). Значение ниже 0.8 делает WELL защитной акцией.

EXRWELL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXR	WELL
Осцилляторы
RSI (14)	55.80	58.52
Stochastic %K	81.02	76.43
CCI (20)	42.04	88.84
MFI	62.07	56.76
Williams %R	-18.98	-23.57
MACD гистограмма	-0.13	-0.17
Momentum (10)	0.64	2.14
Тренд
ADX	13.63	10.33
Цена vs EMA 9	+1.51%	+0.86%
Цена vs EMA 20	+1.68%	+1.76%
Цена vs SMA 50	+3.68%	+4.72%
Цена vs SMA 200	+3.20%	+15.06%
Объём
CMF	0.11	0.10
Volume Ratio	160.78	186.21
Волатильность и статистика
Beta	0.55	0.10
ATR %	2.29%	2.32%
Sharpe (1г)	-0.12	1.72
RS Rating	34.00	79.00
52w от хая	-7.27	-1.59
BB ширина	5.75	6.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXR — 3,38 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXR	WELL
Выручка	3,38 млрд $	10,67 млрд $
Чистая прибыль	974 млн $	936,85 млн $
EPS (TTM)	$4.59	$1.41
Операц. Cash Flow	1,85 млрд $	2,88 млрд $
Free Cash Flow	1,83 млрд $	2,85 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXR — 4.56%, WELL — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EXR	WELL
Див. доходность	4.56%	1.36%
Годовые дивиденды	$3.24	$1.48
Коэфф. выплат	145.41%	139.68%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.36%	-9.52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXR — мае (+2.95%), для WELL — ноябре (+4.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3.82%), для WELL — сентябрь (-2.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +8.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXR

+1.2

+1.0

+0.2

-1.0

+3.0

+0.9

+0.6

+2.1

-3.8

-0.3

+2.7

+2.2

WELL

+2.2

+1.5

-1.1

+3.7

+2.5

+2.7

+2.8

+1.7

-2.8

-1.2

+4.3

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Welltower Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Extra Space Storage Inc.: P/E 31.78 против 108.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXR или WELL?

ROE EXR — 6.97%, WELL — 3.51%. EXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Welltower Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXR — 4.56%, WELL — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Welltower Inc.?

По объёму выручки: EXR — 3,38 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXR или WELL?

Чистая маржа EXR — 27.82%, WELL — 12.15%. EXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXR или WELL?

Технический скоринг: EXR — 70/100, WELL — 81/100. WELL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXR или WELL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXR выигрывает 21, WELL — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией