Сравнение EXR vs VTR

Тикер 1

Тикер 2

EXR27

13VTR

Инвесторы часто выбирают между EXR и VTR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. EXR торгуется с P/E 31.78, тогда как VTR — с P/E 162.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.97% против 2.10% у VTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXR — 27.82%, VTR — 4.25%. У EXR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. EXR предлагает более высокую дивидендную доходность (4.56% vs 2.21%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 70/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 27:13 — убедительное преимущество EXR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

143,91 $+1,66 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Ventas, Inc.

VTRNYSE

88,00 $-0,60 $ (-0,68%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 42,78 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

3.7

Качество

3.9

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EXRVTR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EXR — P/E 31.78 vs 162.02 у VTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) VTR дешевле: 7.02 против 8.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXR дешевле: 2.25 против 3.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 22.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXR составляет 6.97%, что превышает показатель VTR (2.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXR впереди: 27.82% против 4.25% у VTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1.05, VTR — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXRVTR

Показатель	EXR	VTR
Мультипликаторы оценки
P/E	31.78	162.02
P/B	2.25	3.21
P/S	8.86	7.02
PEG	12.57	2.32
EV/EBITDA	13.74	22.68
Рентабельность
ROE	6.97%	2.10%
ROA	3.24%	0.94%
Валовая маржа	27.87%	-4.26%
Операц. маржа	43.25%	13.38%
Чистая маржа	27.82%	4.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.05	0.97
Текущая ликв.	0.37	0.15
Быстрая ликв.	0.37	0.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.56%	2.21%
Коэфф. выплат	145.41%	342.83%
EPS	$4.48	$0.55
Балансовая стоим.	$67.39	$27.69

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 70/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EXR — 55.8 (нейтральная зона), VTR — 58.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXR на 3.7%, VTR на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), VTR — 13.1 (нет тренда). По бете VTR стабильнее (-0.02 vs 0.55). Значение ниже 0.8 делает VTR защитной акцией.

EXRVTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXR	VTR
Осцилляторы
RSI (14)	55.80	58.17
Stochastic %K	81.02	58.93
CCI (20)	42.04	77.87
MFI	62.07	59.14
Williams %R	-18.98	-41.07
MACD гистограмма	-0.13	0.01
Momentum (10)	0.64	1.98
Тренд
ADX	13.63	13.05
Цена vs EMA 9	+1.51%	+0.42%
Цена vs EMA 20	+1.68%	+1.44%
Цена vs SMA 50	+3.68%	+3.80%
Цена vs SMA 200	+3.20%	+14.55%
Объём
CMF	0.11	0.05
Volume Ratio	160.78	69.79
Волатильность и статистика
Beta	0.55	-0.02
ATR %	2.29%	2.02%
Sharpe (1г)	-0.12	1.57
RS Rating	34.00	73.00
52w от хая	-7.27	-2.62
BB ширина	5.75	8.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXR — 3,38 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, VTR — 251,38 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, VTR — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXR	VTR
Выручка	3,38 млрд $	5,83 млрд $
Чистая прибыль	974 млн $	251,38 млн $
EPS (TTM)	$4.59	$0.55
Операц. Cash Flow	1,85 млрд $	1,68 млрд $
Free Cash Flow	1,83 млрд $	1,32 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXR — 4.56%, VTR — 2.21%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, VTR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, VTR — 342.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EXR	VTR
Див. доходность	4.56%	2.21%
Годовые дивиденды	$3.24	$1.04
Коэфф. выплат	145.41%	342.83%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.36%	-10.39%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXR — мае (+2.95%), для VTR — апреле (+4.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3.82%), для VTR — март (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VTR: +12.11% против +8.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXR

+1.2

+1.0

+0.2

-1.0

+3.0

+0.9

+0.6

+2.1

-3.8

-0.3

+2.7

+2.2

VTR

+1.6

+1.0

-3.4

+4.8

+3.9

+2.7

+1.9

+0.9

-3.3

-1.4

+3.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Ventas, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Extra Space Storage Inc.: P/E 31.78 против 162.02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXR или VTR?

ROE EXR — 6.97%, VTR — 2.10%. EXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Ventas, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXR — 4.56%, VTR — 2.21%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Ventas, Inc.?

По объёму выручки: EXR — 3,38 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXR или VTR?

Чистая маржа EXR — 27.82%, VTR — 4.25%. EXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXR или VTR?

Технический скоринг: EXR — 70/100, VTR — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXR или VTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXR выигрывает 27, VTR — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией