Сравнение EXR vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

EXR24

16UDR

Extra Space Storage Inc. (EXR) и UDR, Inc. (UDR) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EXR крупнее в 2.5× (30,40 млрд $ vs 12,19 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UDR с P/E 25.23 (у EXR — 31.78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует UDR (14.90% vs 6.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UDR — 28.60%, у EXR — 27.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность UDR составляет 4.56%, у EXR — 4.56%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте EXR уверенно лидирует со счётом 24:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

143,91 $+1,66 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

EXRUDR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, UDR выглядит привлекательнее: 25.23 против 31.78. Премия к оценке EXR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) UDR оценён ниже: 7.16 против 8.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EXR — 2.25, у UDR — 3.77. EV/EBITDA EXR — 13.74, у UDR — 16.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UDR — 14.90%, у EXR — 6.97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UDR удерживает чистую маржу на уровне 28.60%, опережая EXR (27.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXR — 1.05, у UDR — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXRUDR

Показатель	EXR	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	31.78	25.23
P/B	2.25	3.77
P/S	8.86	7.16
PEG	12.57	0.08
EV/EBITDA	13.74	16.13
Рентабельность
ROE	6.97%	14.90%
ROA	3.24%	4.75%
Валовая маржа	27.87%	46.00%
Операц. маржа	43.25%	27.36%
Чистая маржа	27.82%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.05	1.78
Текущая ликв.	0.37	0.49
Быстрая ликв.	0.37	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.56%	4.56%
Коэфф. выплат	145.41%	0.11%
EPS	$4.48	$1.50
Балансовая стоим.	$67.39	$10.04

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EXR — 55.8, UDR — 61.4. Обе акции находятся в одной зоне. EXR и UDR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.7% и +5.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), UDR — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UDR — 0.34, EXR — 0.55. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EXRUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXR	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	55.80	61.39
Stochastic %K	81.02	75.51
CCI (20)	42.04	70.24
MFI	62.07	61.65
Williams %R	-18.98	-24.49
MACD гистограмма	-0.13	0.04
Momentum (10)	0.64	0.58
Тренд
ADX	13.63	30.36
Цена vs EMA 9	+1.51%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+1.68%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+3.68%	+5.49%
Цена vs SMA 200	+3.20%	+2.76%
Объём
CMF	0.11	-0.02
Volume Ratio	160.78	109.71
Волатильность и статистика
Beta	0.55	0.34
ATR %	2.29%	1.84%
Sharpe (1г)	-0.12	-0.66
RS Rating	34.00	28.00
52w от хая	-7.27	-11.64
BB ширина	5.75	9.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXR генерирует 3,38 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, UDR — 377,70 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXR — 1,83 млрд $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXR	UDR
Выручка	3,38 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	974 млн $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$4.59	$1.13
Операц. Cash Flow	1,85 млрд $	902,89 млн $
Free Cash Flow	1,83 млрд $	613,95 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXR платит 4.56%, UDR — 4.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EXR — 13 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EXR	UDR
Див. доходность	4.56%	4.56%
Годовые дивиденды	$3.24	$1.30
Коэфф. выплат	145.41%	0.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.36%	-2.13%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.95%), UDR — в ноябре (+5.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXR — сентябрь (-3.82%), UDR — сентябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXR

+1.2

+1.0

+0.2

-1.0

+3.0

+0.9

+0.6

+2.1

-3.8

-0.3

+2.7

+2.2

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или UDR, Inc.?

Мультипликатор P/E у UDR, Inc. ниже (25.23 vs 31.78), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXR или UDR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXR — 6.97%, UDR — 14.90%. Преимущество у UDR.

Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXR — 4.56%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или UDR, Inc.?

Выручка EXR за TTM — 3,38 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. EXR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXR или UDR?

Чистая маржа EXR — 27.82%, UDR — 28.60%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EXR или UDR?

Технический скоринг: EXR — 70/100, UDR — 65/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXR или UDR?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:16 в пользу EXR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией