Сравнение EXR vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

EXR24

14STAG

Extra Space Storage Inc. (EXR) и STAG Industrial, Inc. (STAG) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EXR крупнее в 4.2× (30,40 млрд $ vs 7,28 млрд $). STAG торгуется с P/E 29.97, тогда как EXR — с P/E 31.78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE STAG — 6.95%, у EXR — 6.97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STAG удерживает чистую маржу на уровне 28.26%, опережая EXR (27.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность EXR составляет 4.56%, у STAG — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, STAG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EXR побеждает по числу метрик: 24 против 14 у STAG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

143,91 $+1,66 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EXRSTAG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу STAG — P/E 29.97 vs 31.78 у EXR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EV/EBITDA EXR — 13.74, у STAG — 15.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STAG (6.95% vs 6.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STAG — 28.26%, у EXR — 27.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXR — 1.05, у STAG — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXRSTAG

Показатель	EXR	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	31.78	29.97
P/B	2.25	2.04
P/S	8.86	8.48
PEG	12.57	-9.97
EV/EBITDA	13.74	15.48
Рентабельность
ROE	6.97%	6.95%
ROA	3.24%	3.40%
Валовая маржа	27.87%	61.75%
Операц. маржа	43.25%	37.93%
Чистая маржа	27.82%	28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.05	0.90
Текущая ликв.	0.37	0.79
Быстрая ликв.	0.37	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.56%	3.61%
Коэфф. выплат	145.41%	97.22%
EPS	$4.48	$1.28
Балансовая стоим.	$67.39	$19.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXR: скоринг 70/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXR — 55.8, STAG — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. EXR и STAG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.7% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), STAG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета STAG — 0.50, EXR — 0.55. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EXRSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXR	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	55.80	47.91
Stochastic %K	81.02	34.06
CCI (20)	42.04	-75.10
MFI	62.07	43.07
Williams %R	-18.98	-65.94
MACD гистограмма	-0.13	-0.08
Momentum (10)	0.64	-0.58
Тренд
ADX	13.63	13.93
Цена vs EMA 9	+1.51%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+1.68%	-0.54%
Цена vs SMA 50	+3.68%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+3.20%	+1.41%
Объём
CMF	0.11	0.05
Volume Ratio	160.78	113.71
Волатильность и статистика
Beta	0.55	0.50
ATR %	2.29%	1.73%
Sharpe (1г)	-0.12	0.37
RS Rating	34.00	49.00
52w от хая	-7.27	-4.75
BB ширина	5.75	5.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXR генерирует 3,38 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, STAG — 273,48 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXR — 1,83 млрд $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXR	STAG
Выручка	3,38 млрд $	845,18 млн $
Чистая прибыль	974 млн $	273,48 млн $
EPS (TTM)	$4.59	$1.46
Операц. Cash Flow	1,85 млрд $	463,39 млн $
Free Cash Flow	1,83 млрд $	401,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXR платит 4.56%, STAG — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EXR — 13 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EXR	STAG
Див. доходность	4.56%	3.61%
Годовые дивиденды	$3.24	$0.78
Коэфф. выплат	145.41%	97.22%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.36%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.95%), STAG — в июле (+3.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXR — сентябрь (-3.82%), STAG — сентябрь (-3.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +8.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXR

+1.2

+1.0

+0.2

-1.0

+3.0

+0.9

+0.6

+2.1

-3.8

-0.3

+2.7

+2.2

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или STAG Industrial, Inc.?

Мультипликатор P/E у STAG Industrial, Inc. ниже (29.97 vs 31.78), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXR или STAG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXR — 6.97%, STAG — 6.95%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXR — 4.56%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или STAG Industrial, Inc.?

Выручка EXR за TTM — 3,38 млрд $, STAG — 845,18 млн $. EXR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXR или STAG?

Чистая маржа EXR — 27.82%, STAG — 28.26%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EXR или STAG?

Технический скоринг: EXR — 70/100, STAG — 52/100. EXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXR или STAG?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:14 в пользу EXR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией