Сравнение EXR vs NLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NLY оценён рынком дешевле: 7.13 против 31.78 у EXR (разница составляет 77.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NLY дешевле: 2.31 против 8.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NLY — 0.96, у EXR — 2.25. NLY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA EXR — 13.74, у NLY — 18.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NLY — 14.41%, у EXR — 6.97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NLY удерживает чистую маржу на уровне 31.96%, опережая EXR (27.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXR — 1.05, у NLY — 7.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.78 | 7.13 | |
| P/B | 2.25 | 0.96 | |
| P/S | 8.86 | 2.31 | |
| PEG | 12.57 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 13.74 | 18.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.97% | 14.41% | |
| ROA | 3.24% | 1.58% | |
| Валовая маржа | 27.87% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 43.25% | 105.21% | |
| Чистая маржа | 27.82% | 31.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 7.18 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 0.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 0.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 12.99% | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 91.72% | |
| EPS | $4.48 | $3.02 | |
| Балансовая стоим. | $67.39 | $22.59 | |
Технический анализ
EXR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, NLY — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXR — 55.8 (нейтральная зона), NLY — 41.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EXR торгуется выше SMA 50 (3.7%), тогда как NLY ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EXR выше SMA 200 (+3.2%), NLY — ниже (-1.9%). Долгосрочный тренд в пользу EXR. ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), NLY — 24.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXR стабильнее (0.55 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает EXR защитной акцией.
| Индикатор | EXR | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.80 | 40.96 | |
| Stochastic %K | 81.02 | 30.17 | |
| CCI (20) | 42.04 | -128.80 | |
| MFI | 62.07 | 26.71 | |
| Williams %R | -18.98 | -69.83 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 0.64 | -0.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 24.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | -0.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.68% | -1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.68% | -1.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.20% | -1.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 160.78 | 79.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.66 | |
| ATR % | 2.29% | 1.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.58 | |
| RS Rating | 34.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -7.27 | -11.79 | |
| BB ширина | 5.75 | 8.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXR — 3,38 млрд $, NLY — 6,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, NLY — 2,03 млрд $. NLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXR — 1,83 млрд $, NLY — -222,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXR | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 6,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $2.92 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 692,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | -222,16 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXR — 4.56%, NLY — 12.99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EXR — 13 лет, NLY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, NLY — 91.72%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXR | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 12.99% | |
| Годовые дивиденды | $3.24 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 91.72% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.36% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXR — мае (+2.95%), для NLY — ноябре (+5.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXR — сентябрь (-3.82%), NLY — сентябрь (-5.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXR или NLY?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Annaly Capital Management, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXR или NLY?
Какая акция лучше по технике — EXR или NLY?
Что лучше купить — EXR или NLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией