Сравнение EVR vs SCHW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SCHW с P/E 16.70 (у EVR — 17.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EVR дешевле: 2.85 против 5.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SCHW — 3.20, у EVR — 7.38. EV/EBITDA SCHW — 10.29, у EVR — 12.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EVR — 41.05%, у SCHW — 19.08%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SCHW удерживает чистую маржу на уровне 33.26%, опережая EVR (16.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVR — 0.62, у SCHW — 0.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EVR | SCHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.61 | 16.70 | |
| P/B | 7.38 | 3.20 | |
| P/S | 2.85 | 5.53 | |
| PEG | 0.26 | 0.31 | |
| EV/EBITDA | 12.44 | 10.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.05% | 19.08% | |
| ROA | 17.31% | 1.91% | |
| Валовая маржа | 98.95% | 85.85% | |
| Операц. маржа | 22.33% | 44.89% | |
| Чистая маржа | 16.30% | 33.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 7.85 | 12.41 | |
| Быстрая ликв. | 7.85 | 12.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.00% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 19.78% | 25.11% | |
| EPS | $19.17 | $5.40 | |
| Балансовая стоим. | $53.60 | $28.20 | |
Технический анализ
EVR набирает 59 из 100 по техническому скорингу, SCHW — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EVR — 53.4 (нейтральная зона), SCHW — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EVR торгуется выше SMA 50 (5.9%), тогда как SCHW ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EVR выше SMA 200 (+3.4%), SCHW — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу EVR. ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), SCHW — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SCHW стабильнее (0.78 vs 1.84). Значение ниже 0.8 делает SCHW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EVR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EVR | SCHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.37 | 45.69 | |
| Stochastic %K | 77.72 | 42.99 | |
| CCI (20) | -7.78 | 9.22 | |
| MFI | 48.63 | 39.87 | |
| Williams %R | -22.28 | -57.01 | |
| MACD гистограмма | -1.17 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 4.23 | -2.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.15 | 16.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | -0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.26% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.94% | -2.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.44% | -5.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 61.86 | 141.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.84 | 0.78 | |
| ATR % | 3.52% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.10 | |
| RS Rating | 73.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -13.16 | -14.55 | |
| BB ширина | 10.95 | 5.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EVR — 3,88 млрд $, SCHW — 27,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, SCHW — 8,85 млрд $. SCHW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVR — 1,18 млрд $, SCHW — 8,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EVR | SCHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,88 млрд $ | 27,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 591,92 млн $ | 8,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.29 | $4.68 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 9,31 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,18 млрд $ | 8,76 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EVR — 1.00%, SCHW — 1.31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EVR — 13 лет, SCHW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 19.78%, SCHW — 25.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EVR | SCHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.00% | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 19.78% | 25.11% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.18% | -2.33% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EVR — ноябре (+8.07%), для SCHW — ноябре (+9.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EVR — март (-6.69%), SCHW — март (-3.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVR: +20.72% против +13.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или The Charles Schwab Corporation?
У кого выше рентабельность — EVR или SCHW?
Какие дивиденды у Evercore Inc. и The Charles Schwab Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или The Charles Schwab Corporation?
У кого выше маржинальность — EVR или SCHW?
Какая акция лучше по технике — EVR или SCHW?
Что лучше купить — EVR или SCHW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией