Сравнение EUTR vs JNOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, JNOS выглядит привлекательнее: 3.36 против 4.92. Премия к оценке EUTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) EUTR дешевле: 0.09 против 0.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B JNOS — 0.21, у EUTR — 0.69. JNOS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE EUTR — 13.93%, у JNOS — 6.28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. JNOS удерживает чистую маржу на уровне 13.37%, опережая EUTR (1.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка EUTR значительно выше: D/E 3.10 vs 0.87 у JNOS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EUTR | JNOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.92 | 3.36 | |
| P/B | 0.69 | 0.21 | |
| P/S | 0.09 | 0.45 | |
| PEG | — | -2.48 | |
| EV/EBITDA | 2.43 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.93% | 6.28% | |
| ROA | 3.40% | 3.35% | |
| Валовая маржа | 7.80% | — | |
| Операц. маржа | 7.00% | 37.05% | |
| Чистая маржа | 1.80% | 13.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 0.87 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 25.21% | — | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | — | |
| EPS | $29.89 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $213.38 | $80.18 | |
Технический анализ
JNOS набирает 30 из 100 по техническому скорингу, EUTR — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EUTR — 33.1 (нейтральная зона), JNOS — 33.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EUTR на -20.9%, JNOS на -34.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNOS выше SMA 200 (+20.3%), EUTR — ниже (-42.8%). Долгосрочный тренд в пользу JNOS. ADX: EUTR — 35.2 (выраженный тренд), JNOS — 32.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JNOS стабильнее (0.02 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает JNOS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) JNOS составляет 12.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EUTR | JNOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.11 | 33.57 | |
| Stochastic %K | 26.32 | 5.07 | |
| CCI (20) | -214.72 | -81.55 | |
| MFI | 39.05 | 35.09 | |
| Williams %R | -73.68 | -94.93 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.53 | |
| Momentum (10) | -14.70 | -3.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.17 | 32.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.64% | -6.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.33% | -16.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.90% | -34.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.79% | +20.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 216.46 | 31.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.02 | |
| ATR % | 6.65% | 12.54% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | 1.05 | |
| RS Rating | 4.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -53.77 | -57.68 | |
| BB ширина | 24.56 | 70.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EUTR — 265,77 млрд ₽, JNOS — 46,82 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EUTR — 4,79 млрд ₽, JNOS — 6,26 млрд ₽. JNOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EUTR — -6,74 млрд ₽, JNOS — 14,42 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EUTR | JNOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 265,77 млрд ₽ | 46,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.98% | — | — |
| Чистая прибыль | 4,79 млрд ₽ | 6,26 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.17% | — | — |
| EPS (TTM) | $29.89 | $5.03 | |
| Операц. Cash Flow | 7,83 млрд ₽ | 34,50 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -6,74 млрд ₽ | 14,42 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EUTR обеспечивает 25.21% годовой доходности, JNOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EUTR выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как JNOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EUTR | JNOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 25.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $9.17 | — | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EUTR — сентябре (+16.75%), для JNOS — январе (+13.74%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EUTR — июль (-21.02%), JNOS — апрель (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЕвроТранс или Славн-ЯНОС?
У кого выше рентабельность — EUTR или JNOS?
Какие дивиденды у ЕвроТранс и Славн-ЯНОС?
Какая компания крупнее по выручке — ЕвроТранс или Славн-ЯНОС?
У кого выше маржинальность — EUTR или JNOS?
Какая акция лучше по технике — EUTR или JNOS?
Что лучше купить — EUTR или JNOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией