ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EUTR vs JNOS

Тикер 1
Тикер 2
EUTR16
22JNOS
Евротранс (EUTR) и Славн-ЯНОС (JNOS) — прямые конкуренты в индустрии «Нефть и газ», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JNOS с P/E 3,36 (у EUTR — 4,92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует EUTR (13,93% vs 6,28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JNOS — 13,37%, у EUTR — 1,80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. EUTR выплачивает дивиденды с доходностью 11,98% годовых, тогда как JNOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу JNOS сильнее: 56/100 против 25/100 у EUTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 22:16 в пользу JNOS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
EUTR
Евротранс
EUTRRU
₽36,35
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank6.8
Стоимость
8.1
Качество
6.9
Рост
5.8
Техника
3.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
JNOS
Славн-ЯНОС
JNOSRU
₽30,84
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank5.2
Стоимость
9.6
Качество
6.5
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

EUTRJNOS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, JNOS выглядит привлекательнее: 3,36 против 4,92. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) EUTR дешевле: 0,09 против 0,45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B JNOS — 0,21, у EUTR — 0,69. ROE EUTR — 13,93%, у JNOS — 6,28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. JNOS удерживает чистую маржу на уровне 13,37%, опережая EUTR (1,80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка EUTR значительно выше: D/E 3,10 vs 0,87 у JNOS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

EUTRJNOS
ПоказательEUTRJNOSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4,923,36
P/B0,690,21
P/S0,090,45
PEG—-2,37
EV/EBITDA2,43—
Рентабельность
ROE13,93%6,28%
ROA3,40%3,35%
Валовая маржа7,80%—
Операц. маржа7,00%37,05%
Чистая маржа1,80%13,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,100,87
Текущая ликв.1,171,00
Быстрая ликв.0,531,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность11,98%—
Коэфф. выплат47,47%—
EPS$29,89$5,03
Балансовая стоим.$213,38$80,18

Технический анализ

JNOS набирает 56 из 100 по техническому скорингу, EUTR — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EUTR — 41,0 (нейтральная зона), JNOS — 49,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: JNOS выше на 6,7%, EUTR — ниже на -25,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. JNOS выше SMA 200 (+6,8%), EUTR — ниже (-63,3%). Долгосрочный тренд в пользу JNOS. ADX: EUTR — 25,3 (выраженный тренд), JNOS — 23,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JNOS стабильнее (0,87 vs 1,05). Дневная волатильность (ATR%) EUTR составляет 15,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EUTRJNOS
Общая оценка
25
56
Осцилляторы
38
50
Тренд
29
60
Объём
44
56
Волатильность
43
43
ИндикаторEUTRJNOSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,9849,03
Stochastic %K27,2211,36
CCI (20)-33,79-85,86
MFI39,0747,55
Williams %R-72,78-88,64
MACD гистограмма0,33-0,46
Momentum (10)-4,000,30
Тренд
ADX25,2822,97
Цена vs EMA 9-5,55%-2,16%
Цена vs EMA 20-10,56%-1,95%
Цена vs SMA 50-25,87%+6,71%
Цена vs SMA 200-63,26%+6,75%
Объём
CMF-0,140,16
Volume Ratio18,3115,37
Волатильность и статистика
Beta1,050,87
ATR %15,49%9,79%
Sharpe (1г)-0,590,98
RS Rating1,0099,00
52w от хая-75,40-57,21
BB ширина59,4823,99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EUTR — 265,77 млрд ₽, JNOS — 46,82 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EUTR растёт быстрее по выручке: +42,70% год к году против +13,60% у JNOS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EUTR — 4,79 млрд ₽, JNOS — 6,26 млрд ₽. JNOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EUTR — -6,74 млрд ₽, JNOS — 14,42 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEUTRJNOSЛидер
Выручка265,77 млрд ₽46,82 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+42.70%+13.60%
Чистая прибыль4,79 млрд ₽6,26 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-13.50%-21.80%
EPS (TTM)$29,89$5,03
Операц. Cash Flow7,83 млрд ₽34,50 млрд ₽
Free Cash Flow-6,74 млрд ₽14,42 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EUTR обеспечивает 11,98% годовой доходности, JNOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EUTR выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как JNOS не имеет дивидендной истории.

ПоказательEUTRJNOSЛидер
Див. доходность11,98%—
Годовые дивиденды$9,17—
Коэфф. выплат47,47%—
Лет выплат40
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EUTR — сентябре (+16,75%), для JNOS — марте (+12,62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EUTR — июль (-23,21%), JNOS — май (-5,60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EUTR
+6,0
-5,0
-4,2
-11,5
-15,1
-1,2
-23,2
+3,4
+16,8
-15,7
+0,9
+14,4
JNOS
+7,7
-2,0
+12,6
-5,3
-5,6
-2,3
+6,7
+1,1
-1,2
-1,7
-0,4
+1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Евротранс или Славн-ЯНОС?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Славн-ЯНОС: P/E 3,36 против 4,92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — EUTR или JNOS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EUTR — 13,93%, JNOS — 6,28%. Преимущество у EUTR.
Какие дивиденды у Евротранс и Славн-ЯНОС?
Евротранс выплачивает дивиденды с доходностью 11,98%. Славн-ЯНОС дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Евротранс или Славн-ЯНОС?
Выручка EUTR за TTM — 265,77 млрд ₽, JNOS — 46,82 млрд ₽. EUTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EUTR или JNOS?
Чистая маржа EUTR — 1,80%, JNOS — 13,37%. JNOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EUTR или JNOS?
Технический скоринг: EUTR — 25/100, JNOS — 56/100. JNOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EUTR или JNOS?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:22 в пользу JNOS по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией