Сравнение ESTC vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ESTC оценён рынком дешевле: 21,54 против 393,25 у VERX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2,52 vs 4,56 у ESTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ESTC — 6,24, у VERX — 8,18. EV/EBITDA VERX — 61,61, у ESTC — 107,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ESTC (37,43% vs 1,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ESTC — 21,14%, у VERX — 0,45%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESTC — 0,46, у VERX — 1,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESTC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,54 | 393,25 | |
| P/B | 6,24 | 8,18 | |
| P/S | 4,56 | 2,52 | |
| PEG | 0,04 | -0,77 | |
| EV/EBITDA | 107,53 | 61,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,43% | 1,41% | |
| ROA | 11,67% | 0,30% | |
| Валовая маржа | 76,07% | 62,05% | |
| Операц. маржа | -1,92% | -0,18% | |
| Чистая маржа | 21,14% | 0,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 1,45 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,53 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $12,24 | $1,49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESTC сильнее: 69/100 против 41/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESTC составляет 77,1 (зона перекупленности), у VERX — 49,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ESTC торгуется выше SMA 50 (22,3%), тогда как VERX ниже этой средней (-1,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ESTC выше SMA 200 (+19,3%), VERX — ниже (-20,4%). Долгосрочный тренд в пользу ESTC. ADX: ESTC — 29,7 (выраженный тренд), VERX — 12,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VERX менее волатилен — бета 0,49 против 0,87 у ESTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77,06 | 48,97 | |
| Stochastic %K | 95,21 | 47,59 | |
| CCI (20) | 156,58 | -32,17 | |
| MFI | 80,28 | 55,54 | |
| Williams %R | -4,79 | -52,41 | |
| MACD гистограмма | 1,33 | -0,06 | |
| Momentum (10) | 14,25 | -1,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,74 | 12,41 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,98% | -0,01% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,52% | -0,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,29% | -0,99% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,25% | -20,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 52,52 | 106,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,87 | 0,49 | |
| ATR % | 4,25% | 6,41% | |
| Sharpe (1г) | 0,27 | -0,98 | |
| RS Rating | 37,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -20,53 | -54,07 | |
| BB ширина | 35,43 | 22,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESTC — 1,74 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ESTC: +17,30% г/г vs +12,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ESTC — 367,77 млн $, VERX — 7,21 млн $. ESTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 321,80 млн $, VERX — 47,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESTC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,74 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.30% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | 367,77 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3,49 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | 326,89 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 321,80 млн $ | 47,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ESTC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESTC приходится на мае (+9,03%), а VERX — на октябре (+6,24%). Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11,70%), VERX — январь (-4,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESTC: +6,77% против +0,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или VERX?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Vertex, Inc.?
У кого выше маржинальность — ESTC или VERX?
Какая акция лучше по технике — ESTC или VERX?
Что лучше купить — ESTC или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией