Сравнение ESS vs WPC

Тикер 1

Тикер 2

ESS19

20WPC

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Essex Property Trust, Inc. (ESS) и W. P. Carey Inc. (WPC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WPC с P/E 32.02 (у ESS — 30.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.35% против 6.30% у WPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESS — 30.17%, WPC — 26.02%. У ESS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности WPC впереди: 4.88% годовых против 3.75% у ESS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ESS: скоринг 73/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

W. P. Carey Inc.

WPCNYSE

74,90 $-0,11 $ (-0,15%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,68 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.6

Качество

7.3

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ESSWPC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WPC выглядит привлекательнее: 32.02 против 30.80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) WPC дешевле: 1.98 против 3.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESS оценён ниже: 16.95 vs 19.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ESS составляет 10.35%, что превышает показатель WPC (6.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESS впереди: 30.17% против 26.02% у WPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESS — 1.26, WPC — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESSWPC

Показатель	ESS	WPC
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	32.02
P/B	3.26	1.98
P/S	9.27	8.41
PEG	-2.07	1.55
EV/EBITDA	16.95	19.09
Рентабельность
ROE	10.35%	6.30%
ROA	4.40%	2.84%
Валовая маржа	69.44%	68.16%
Операц. маржа	38.38%	43.34%
Чистая маржа	30.17%	26.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	1.06
Текущая ликв.	0.45	0.68
Быстрая ликв.	0.45	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.75%	4.88%
Коэфф. выплат	115.05%	154.85%
EPS	$8.93	$2.34
Балансовая стоим.	$87.30	$37.90

Технический анализ

По техническому скорингу ESS сильнее: 73/100 против 61/100 у WPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESS составляет 67.4 (нейтральная зона), у WPC — 63.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESS на 7.3%, WPC на 4.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), WPC — 17.8 (нет тренда). ESS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WPC. WPC менее волатилен — бета 0.06 против 0.37 у ESS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

ESSWPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESS	WPC
Осцилляторы
RSI (14)	67.38	63.03
Stochastic %K	96.95	92.89
CCI (20)	143.27	158.30
MFI	47.66	50.98
Williams %R	-3.05	-7.11
MACD гистограмма	0.37	0.01
Momentum (10)	7.77	1.16
Тренд
ADX	31.96	17.75
Цена vs EMA 9	+1.30%	+1.35%
Цена vs EMA 20	+2.92%	+2.08%
Цена vs SMA 50	+7.29%	+4.62%
Цена vs SMA 200	+6.19%	+9.04%
Объём
CMF	0.13	-0.09
Volume Ratio	119.11	116.27
Волатильность и статистика
Beta	0.37	0.06
ATR %	1.87%	1.47%
Sharpe (1г)	-0.34	1.05
RS Rating	38.00	63.00
52w от хая	-6.90	-0.90
BB ширина	8.03	4.32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESS — 1,90 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, WPC — 466,36 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESS генерирует 1,07 млрд $, WPC — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESS	WPC
Выручка	1,90 млрд $	1,72 млрд $
Чистая прибыль	672,49 млн $	466,36 млн $
EPS (TTM)	$10.41	$2.11
Операц. Cash Flow	1,07 млрд $	1,28 млрд $
Free Cash Flow	1,07 млрд $	1,09 млрд $

Дивиденды

ESS и WPC — дивидендные акции. Доходность: ESS — 3.75%, WPC — 4.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ESS платит дивиденды 13 лет подряд, WPC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ESS	WPC
Див. доходность	3.75%	4.88%
Годовые дивиденды	$7.75	$0.93
Коэфф. выплат	115.05%	154.85%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.50%	-26.05%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESS приходится на ноябре (+2.75%), а WPC — на июле (+3.90%). Слабые месяцы: для ESS — сентябрь (-3.55%), для WPC — сентябрь (-5.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WPC: +5.43% против +5.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

WPC

+2.5

-0.1

-1.8

+2.5

+1.8

+0.3

+3.9

-0.6

-5.2

-0.7

+3.2

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или W. P. Carey Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 32.02 против 30.80. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ESS или WPC?

ROE ESS — 10.35%, WPC — 6.30%. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и W. P. Carey Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESS — 3.75%, WPC — 4.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или W. P. Carey Inc.?

По объёму выручки: ESS — 1,90 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESS или WPC?

Чистая маржа ESS — 30.17%, WPC — 26.02%. ESS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESS или WPC?

Технический скоринг: ESS — 73/100, WPC — 61/100. ESS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESS или WPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ESS выигрывает 19, WPC — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией