Сравнение ESS vs WELL

Тикер 1

Тикер 2

ESS28

16WELL

Инвесторы часто выбирают между ESS и WELL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WELL крупнее в 8.7× (152,48 млрд $ vs 17,60 млрд $). По мультипликатору P/E ESS оценён рынком дешевле: 30.80 против 108.46 у WELL (разница составляет 71.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ESS составляет 10.35%, что превышает показатель WELL (3.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESS впереди: 30.17% против 12.15% у WELL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ESS предлагает более высокую дивидендную доходность (3.75% vs 1.36%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WELL сильнее: 81/100 против 73/100 у ESS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:16 в пользу ESS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Welltower Inc.

WELLNYSE

216,01 $-2,60 $ (-1,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 152,48 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.2

Качество

6.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ESSWELL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESS с P/E 30.80 (у WELL — 108.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ESS дешевле: 9.27 против 13.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ESS оценён ниже: 16.95 vs 64.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.35% против 3.51% у WELL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESS — 30.17%, WELL — 12.15%. У ESS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESS — 1.26, WELL — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESSWELL

Показатель	ESS	WELL
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	108.46
P/B	3.26	3.49
P/S	9.27	13.29
PEG	-2.07	6.33
EV/EBITDA	16.95	64.18
Рентабельность
ROE	10.35%	3.51%
ROA	4.40%	2.09%
Валовая маржа	69.44%	38.87%
Операц. маржа	38.38%	4.62%
Чистая маржа	30.17%	12.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	0.46
Текущая ликв.	0.45	3.20
Быстрая ликв.	0.45	3.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.75%	1.36%
Коэфф. выплат	115.05%	139.68%
EPS	$8.93	$2.01
Балансовая стоим.	$87.30	$64.20

Технический анализ

WELL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, ESS — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESS — 67.4 (нейтральная зона), WELL — 58.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESS на 7.3%, WELL на 4.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), WELL — 10.3 (нет тренда). ESS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WELL. По бете WELL стабильнее (0.10 vs 0.37). Значение ниже 0.8 делает WELL защитной акцией.

ESSWELL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESS	WELL
Осцилляторы
RSI (14)	67.38	58.52
Stochastic %K	96.95	76.43
CCI (20)	143.27	88.84
MFI	47.66	56.76
Williams %R	-3.05	-23.57
MACD гистограмма	0.37	-0.17
Momentum (10)	7.77	2.14
Тренд
ADX	31.96	10.33
Цена vs EMA 9	+1.30%	+0.86%
Цена vs EMA 20	+2.92%	+1.76%
Цена vs SMA 50	+7.29%	+4.72%
Цена vs SMA 200	+6.19%	+15.06%
Объём
CMF	0.13	0.10
Volume Ratio	119.11	186.21
Волатильность и статистика
Beta	0.37	0.10
ATR %	1.87%	2.32%
Sharpe (1г)	-0.34	1.72
RS Rating	38.00	79.00
52w от хая	-6.90	-1.59
BB ширина	8.03	6.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ESS — 1,90 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESS генерирует 1,07 млрд $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESS	WELL
Выручка	1,90 млрд $	10,67 млрд $
Чистая прибыль	672,49 млн $	936,85 млн $
EPS (TTM)	$10.41	$1.41
Операц. Cash Flow	1,07 млрд $	2,88 млрд $
Free Cash Flow	1,07 млрд $	2,85 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESS — 3.75%, WELL — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ESS платит дивиденды 13 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ESS	WELL
Див. доходность	3.75%	1.36%
Годовые дивиденды	$7.75	$1.48
Коэфф. выплат	115.05%	139.68%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.50%	-9.52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESS — ноябре (+2.75%), для WELL — ноябре (+4.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESS — сентябрь (-3.55%), для WELL — сентябрь (-2.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +5.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

WELL

+2.2

+1.5

-1.1

+3.7

+2.5

+2.7

+2.8

+1.7

-2.8

-1.2

+4.3

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Welltower Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Essex Property Trust, Inc.: P/E 30.80 против 108.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ESS или WELL?

ROE ESS — 10.35%, WELL — 3.51%. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Welltower Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESS — 3.75%, WELL — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Welltower Inc.?

По объёму выручки: ESS — 1,90 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESS или WELL?

Чистая маржа ESS — 30.17%, WELL — 12.15%. ESS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESS или WELL?

Технический скоринг: ESS — 73/100, WELL — 81/100. WELL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESS или WELL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ESS выигрывает 28, WELL — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией