Сравнение ESS vs VTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ESS оценён рынком дешевле: 30.80 против 162.02 у VTR (разница составляет 81.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу VTR: 7.02 vs 9.27 у ESS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ESS оценён ниже: 16.95 vs 22.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.35% против 2.10% у VTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESS — 30.17%, VTR — 4.25%. У ESS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESS — 1.26, VTR — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | 162.02 | |
| P/B | 3.26 | 3.21 | |
| P/S | 9.27 | 7.02 | |
| PEG | -2.07 | 2.32 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.35% | 2.10% | |
| ROA | 4.40% | 0.94% | |
| Валовая маржа | 69.44% | -4.26% | |
| Операц. маржа | 38.38% | 13.38% | |
| Чистая маржа | 30.17% | 4.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.75% | 2.21% | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 342.83% | |
| EPS | $8.93 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $87.30 | $27.69 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ESS составляет 67.4 (нейтральная зона), у VTR — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESS на 7.3%, VTR на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), VTR — 13.1 (нет тренда). ESS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VTR. VTR менее волатилен — бета -0.02 против 0.37 у ESS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ESS | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.38 | 58.17 | |
| Stochastic %K | 96.95 | 58.93 | |
| CCI (20) | 143.27 | 77.87 | |
| MFI | 47.66 | 59.14 | |
| Williams %R | -3.05 | -41.07 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 7.77 | 1.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 13.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | +3.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.19% | +14.55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 119.11 | 69.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | -0.02 | |
| ATR % | 1.87% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 1.57 | |
| RS Rating | 38.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -6.90 | -2.62 | |
| BB ширина | 8.03 | 8.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESS — 1,90 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, VTR — 251,38 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESS генерирует 1,07 млрд $, VTR — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESS | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | 251,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.41 | $0.55 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 1,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
ESS и VTR — дивидендные акции. Доходность: ESS — 3.75%, VTR — 2.21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ESS платит дивиденды 13 лет подряд, VTR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, VTR — 342.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ESS | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.75% | 2.21% | |
| Годовые дивиденды | $7.75 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 342.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.50% | -10.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESS приходится на ноябре (+2.75%), а VTR — на апреле (+4.80%). Слабые месяцы: для ESS — сентябрь (-3.55%), для VTR — март (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VTR: +12.11% против +5.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Ventas, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESS или VTR?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Ventas, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Ventas, Inc.?
У кого выше маржинальность — ESS или VTR?
Какая акция лучше по технике — ESS или VTR?
Что лучше купить — ESS или VTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией