Сравнение ESS vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

ESS31

11UDR

Essex Property Trust, Inc. (ESS) и UDR, Inc. (UDR) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Если ориентироваться на P/E, UDR выглядит привлекательнее: 25.23 против 30.80. Премия к оценке ESS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE UDR — 14.90%, у ESS — 10.35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ESS удерживает чистую маржу на уровне 30.17%, опережая UDR (28.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. UDR предлагает более высокую дивидендную доходность (4.56% vs 3.75%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ESS сильнее: 73/100 против 65/100 у UDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ESS побеждает по числу метрик: 31 против 11 у UDR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

ESSUDR

Фундаментальный анализ

UDR торгуется с P/E 25.23, тогда как ESS — с P/E 30.80. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) UDR дешевле: 7.16 против 9.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA UDR — 16.13, у ESS — 16.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UDR (14.90% vs 10.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ESS — 30.17%, у UDR — 28.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESS — 1.26, у UDR — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESSUDR

Показатель	ESS	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	25.23
P/B	3.26	3.77
P/S	9.27	7.16
PEG	-2.07	0.08
EV/EBITDA	16.95	16.13
Рентабельность
ROE	10.35%	14.90%
ROA	4.40%	4.75%
Валовая маржа	69.44%	46.00%
Операц. маржа	38.38%	27.36%
Чистая маржа	30.17%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	1.78
Текущая ликв.	0.45	0.49
Быстрая ликв.	0.45	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.75%	4.56%
Коэфф. выплат	115.05%	0.11%
EPS	$8.93	$1.50
Балансовая стоим.	$87.30	$10.04

Технический анализ

ESS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, UDR — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESS — 67.4 (нейтральная зона), UDR — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESS и UDR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.3% и +5.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), UDR — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UDR стабильнее (0.34 vs 0.37). Значение ниже 0.8 делает UDR защитной акцией.

ESSUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESS	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	67.38	61.39
Stochastic %K	96.95	75.51
CCI (20)	143.27	70.24
MFI	47.66	61.65
Williams %R	-3.05	-24.49
MACD гистограмма	0.37	0.04
Momentum (10)	7.77	0.58
Тренд
ADX	31.96	30.36
Цена vs EMA 9	+1.30%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+2.92%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+7.29%	+5.49%
Цена vs SMA 200	+6.19%	+2.76%
Объём
CMF	0.13	-0.02
Volume Ratio	119.11	109.71
Волатильность и статистика
Beta	0.37	0.34
ATR %	1.87%	1.84%
Sharpe (1г)	-0.34	-0.66
RS Rating	38.00	28.00
52w от хая	-6.90	-11.64
BB ширина	8.03	9.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ESS — 1,90 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, UDR — 377,70 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESS — 1,07 млрд $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ESS	UDR
Выручка	1,90 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	672,49 млн $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$10.41	$1.13
Операц. Cash Flow	1,07 млрд $	902,89 млн $
Free Cash Flow	1,07 млрд $	613,95 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESS — 3.75%, UDR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ESS — 13 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ESS	UDR
Див. доходность	3.75%	4.56%
Годовые дивиденды	$7.75	$1.30
Коэфф. выплат	115.05%	0.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.50%	-2.13%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESS — ноябре (+2.75%), для UDR — ноябре (+5.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESS — сентябрь (-3.55%), UDR — сентябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESS: +5.09% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или UDR, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит UDR, Inc.: P/E 25.23 против 30.80. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ESS или UDR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ESS — 10.35%, UDR — 14.90%. Преимущество у UDR.

Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESS — 3.75%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или UDR, Inc.?

Выручка ESS за TTM — 1,90 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. ESS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ESS или UDR?

Чистая маржа ESS — 30.17%, UDR — 28.60%. ESS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESS или UDR?

Технический скоринг: ESS — 73/100, UDR — 65/100. ESS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESS или UDR?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:11 в пользу ESS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией