Сравнение ESS vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SUI — P/E 10.76 vs 30.80 у ESS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SUI дешевле: 6.53 против 9.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SUI — 2.20, у ESS — 3.26. EV/EBITDA ESS — 16.95, у SUI — 26.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SUI (19.80% vs 10.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SUI — 60.40%, у ESS — 30.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESS — 1.26, у SUI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | 10.76 | |
| P/B | 3.26 | 2.20 | |
| P/S | 9.27 | 6.53 | |
| PEG | -2.07 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.35% | 19.80% | |
| ROA | 4.40% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 69.44% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 38.38% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 30.17% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.75% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 75.14% | |
| EPS | $8.93 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $87.30 | $56.70 | |
Технический анализ
ESS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESS — 67.4 (нейтральная зона), SUI — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESS торгуется выше SMA 50 (7.3%), тогда как SUI ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ESS выше SMA 200 (+6.2%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу ESS. ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SUI стабильнее (0.23 vs 0.37). Значение ниже 0.8 делает SUI защитной акцией.
| Индикатор | ESS | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.38 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 96.95 | 31.71 | |
| CCI (20) | 143.27 | -100.24 | |
| MFI | 47.66 | 33.57 | |
| Williams %R | -3.05 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.30 | |
| Momentum (10) | 7.77 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.19% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 119.11 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.23 | |
| ATR % | 1.87% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | -0.22 | |
| RS Rating | 38.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -6.90 | -10.78 | |
| BB ширина | 8.03 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESS — 1,90 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESS — 1,07 млрд $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESS | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.41 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESS — 3.75%, SUI — 6.70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ESS — 13 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ESS | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.75% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $7.75 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 75.14% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.50% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESS — ноябре (+2.75%), для SUI — июле (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESS — сентябрь (-3.55%), SUI — сентябрь (-3.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +7.03% против +5.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESS или SUI?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — ESS или SUI?
Какая акция лучше по технике — ESS или SUI?
Что лучше купить — ESS или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией