Сравнение ESS vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E STWD оценён рынком дешевле: 16.45 против 30.80 у ESS (разница составляет 46.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 3.20 vs 9.27 у ESS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STWD дешевле: 0.87 против 3.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STWD оценён ниже: 15.95 vs 16.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.35% против 5.25% у STWD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESS — 30.17%, STWD — 17.69%. У ESS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESS — 1.26, STWD — 3.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | 16.45 | |
| P/B | 3.26 | 0.87 | |
| P/S | 9.27 | 3.20 | |
| PEG | -2.07 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 15.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.35% | 5.25% | |
| ROA | 4.40% | 0.57% | |
| Валовая маржа | 69.44% | 79.18% | |
| Операц. маржа | 38.38% | 72.72% | |
| Чистая маржа | 30.17% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 3.47 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.75% | 11.20% | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 240.97% | |
| EPS | $8.93 | $1.04 | |
| Балансовая стоим. | $87.30 | $21.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESS сильнее: 73/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESS составляет 67.4 (нейтральная зона), у STWD — 44.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESS выше на 7.3%, STWD — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ESS выше SMA 200 (+6.2%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу ESS. Сила тренда по ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), STWD — 34.1 (выраженный тренд). ESS менее волатилен — бета 0.37 против 0.40 у STWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ESS | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.38 | 44.65 | |
| Stochastic %K | 96.95 | 31.55 | |
| CCI (20) | 143.27 | -63.95 | |
| MFI | 47.66 | 29.21 | |
| Williams %R | -3.05 | -68.45 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 7.77 | -0.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 34.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | -0.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | -1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.19% | -6.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 119.11 | 99.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.40 | |
| ATR % | 1.87% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | -0.84 | |
| RS Rating | 38.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -6.90 | -17.62 | |
| BB ширина | 8.03 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESS — 1,90 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, STWD — 411,54 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESS генерирует 1,07 млрд $, STWD — 708,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESS | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | 411,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.41 | $1.22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
ESS и STWD — дивидендные акции. Доходность: ESS — 3.75%, STWD — 11.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ESS платит дивиденды 13 лет подряд, STWD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ESS | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.75% | 11.20% | |
| Годовые дивиденды | $7.75 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 240.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.50% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESS приходится на ноябре (+2.75%), а STWD — на ноябре (+4.60%). Слабые месяцы: для ESS — сентябрь (-3.55%), для STWD — март (-4.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESS: +5.09% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESS или STWD?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — ESS или STWD?
Какая акция лучше по технике — ESS или STWD?
Что лучше купить — ESS или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией