Сравнение ESS vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

ESS26

13STAG

Essex Property Trust, Inc. (ESS) и STAG Industrial, Inc. (STAG) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ESS крупнее в 2.4× (17,60 млрд $ vs 7,28 млрд $). По мультипликатору P/E STAG оценён рынком дешевле: 29.97 против 30.80 у ESS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует ESS (10.35% vs 6.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ESS — 30.17%, у STAG — 28.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность STAG составляет 3.61%, у ESS — 3.75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ESS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, STAG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ESS уверенно лидирует со счётом 26:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ESSSTAG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STAG с P/E 29.97 (у ESS — 30.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B STAG — 2.04, у ESS — 3.26. EV/EBITDA STAG — 15.48, у ESS — 16.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ESS — 10.35%, у STAG — 6.95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ESS удерживает чистую маржу на уровне 30.17%, опережая STAG (28.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESS — 1.26, у STAG — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESSSTAG

Показатель	ESS	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	29.97
P/B	3.26	2.04
P/S	9.27	8.48
PEG	-2.07	-9.97
EV/EBITDA	16.95	15.48
Рентабельность
ROE	10.35%	6.95%
ROA	4.40%	3.40%
Валовая маржа	69.44%	61.75%
Операц. маржа	38.38%	37.93%
Чистая маржа	30.17%	28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	0.90
Текущая ликв.	0.45	0.79
Быстрая ликв.	0.45	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.75%	3.61%
Коэфф. выплат	115.05%	97.22%
EPS	$8.93	$1.28
Балансовая стоим.	$87.30	$19.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу ESS: скоринг 73/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESS — 67.4, STAG — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. ESS и STAG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.3% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ESS — 0.37, STAG — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ESSSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESS	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	67.38	47.91
Stochastic %K	96.95	34.06
CCI (20)	143.27	-75.10
MFI	47.66	43.07
Williams %R	-3.05	-65.94
MACD гистограмма	0.37	-0.08
Momentum (10)	7.77	-0.58
Тренд
ADX	31.96	13.93
Цена vs EMA 9	+1.30%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+2.92%	-0.54%
Цена vs SMA 50	+7.29%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+6.19%	+1.41%
Объём
CMF	0.13	0.05
Volume Ratio	119.11	113.71
Волатильность и статистика
Beta	0.37	0.50
ATR %	1.87%	1.73%
Sharpe (1г)	-0.34	0.37
RS Rating	38.00	49.00
52w от хая	-6.90	-4.75
BB ширина	8.03	5.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESS генерирует 1,90 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, STAG — 273,48 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESS — 1,07 млрд $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ESS	STAG
Выручка	1,90 млрд $	845,18 млн $
Чистая прибыль	672,49 млн $	273,48 млн $
EPS (TTM)	$10.41	$1.46
Операц. Cash Flow	1,07 млрд $	463,39 млн $
Free Cash Flow	1,07 млрд $	401,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ESS платит 3.75%, STAG — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ESS — 13 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ESS	STAG
Див. доходность	3.75%	3.61%
Годовые дивиденды	$7.75	$0.78
Коэфф. выплат	115.05%	97.22%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.50%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.75%), STAG — в июле (+3.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESS — сентябрь (-3.55%), STAG — сентябрь (-3.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +5.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или STAG Industrial, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (29.97 vs 30.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESS или STAG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ESS — 10.35%, STAG — 6.95%. Преимущество у ESS.

Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESS — 3.75%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или STAG Industrial, Inc.?

Выручка ESS за TTM — 1,90 млрд $, STAG — 845,18 млн $. ESS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ESS или STAG?

Чистая маржа ESS — 30.17%, STAG — 28.26%. ESS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESS или STAG?

Технический скоринг: ESS — 73/100, STAG — 52/100. ESS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESS или STAG?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:13 в пользу ESS по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией