Сравнение ESS vs SPG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SPG выглядит привлекательнее: 14.13 против 30.80. Премия к оценке ESS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESS дешевле: 3.26 против 13.61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SPG оценён ниже: 12.29 vs 16.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SPG составляет 125.93%, что превышает показатель ESS (10.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPG впереди: 70.40% против 30.17% у ESS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESS — 1.26, SPG — 5.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | SPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | 14.13 | |
| P/B | 3.26 | 13.61 | |
| P/S | 9.27 | 9.97 | |
| PEG | -2.07 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 12.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.35% | 125.93% | |
| ROA | 4.40% | 11.81% | |
| Валовая маржа | 69.44% | 85.24% | |
| Операц. маржа | 38.38% | 48.28% | |
| Чистая маржа | 30.17% | 70.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 5.96 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.75% | 4.24% | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 64.93% | |
| EPS | $8.93 | $14.45 | |
| Балансовая стоим. | $87.30 | $19.56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESS сильнее: 73/100 против 60/100 у SPG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESS составляет 67.4 (нейтральная зона), у SPG — 50.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESS на 7.3%, SPG на 4.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), SPG — 12.4 (нет тренда). ESS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SPG. ESS менее волатилен — бета 0.37 против 0.49 у SPG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ESS | SPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.38 | 50.57 | |
| Stochastic %K | 96.95 | 28.39 | |
| CCI (20) | 143.27 | -104.44 | |
| MFI | 47.66 | 37.39 | |
| Williams %R | -3.05 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.67 | |
| Momentum (10) | 7.77 | -1.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 12.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +1.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | +1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | +4.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.19% | +9.73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 119.11 | 129.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.49 | |
| ATR % | 1.87% | 1.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 0.66 | |
| RS Rating | 38.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -6.90 | -2.00 | |
| BB ширина | 8.03 | 3.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESS — 1,90 млрд $, SPG — 6,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, SPG — 4,61 млрд $. SPG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESS генерирует 1,07 млрд $, SPG — 3,57 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESS | SPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | 4,61 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.41 | $14.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 3,57 млрд $ |
Дивиденды
ESS и SPG — дивидендные акции. Доходность: ESS — 3.75%, SPG — 4.24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ESS платит дивиденды 13 лет подряд, SPG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, SPG — 64.93%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ESS | SPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.75% | 4.24% | |
| Годовые дивиденды | $7.75 | $4.45 | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 64.93% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.50% | -5.32% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESS приходится на ноябре (+2.75%), а SPG — на ноябре (+6.22%). Слабые месяцы: для ESS — сентябрь (-3.55%), для SPG — март (-7.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPG: +7.09% против +5.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Simon Property Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESS или SPG?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Simon Property Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Simon Property Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — ESS или SPG?
Какая акция лучше по технике — ESS или SPG?
Что лучше купить — ESS или SPG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией